F5 va acquérir Shape Security et transformer la sécurité des applications

• Shape, leader de la prévention de la fraude et des abus, enrichit le portefeuille de services applicatifs de classe mondiale de F5 d’une protection contre les attaques automatisées, les botnets et les fraudes ciblées, afin de protéger les expériences numériques des clients.
• Cette acquisition stratégique accélère la dynamique de croissance de F5 et fait plus que doubler son marché adressable dans le domaine de la sécurité.

SEATTLE et SANTA CLARA – F5 Networks, Inc. (NASDAQ : FFIV) et Shape Security ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif aux termes duquel F5 acquerra la totalité des actions émises et en circulation de la société privée Shape, pour une valeur d’entreprise totale d’environ 1 milliard de dollars en numéraire, sous réserve de certains ajustements.

Shape protège les plus grandes banques, compagnies aériennes, enseignes de distribution et administrations publiques grâce à des solutions sophistiquées de défense contre les bots, la fraude et les abus. Shape protège notamment contre les attaques par bourrage d’identifiants, lors desquelles des cybercriminels utilisent des mots de passe volés à la suite de violations de données de tiers pour prendre le contrôle d’autres comptes en ligne. Shape a développé une plateforme avancée qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que sur de puissantes capacités d’analyse dans le cloud, afin de protéger contre les attaques qui contournent les autres dispositifs de sécurité et de lutte contre la fraude.

Cette acquisition réunit l’expertise de F5 en matière de protection des applications dans des environnements multicloud et les capacités de Shape en matière de prévention de la fraude et des abus afin de transformer la sécurité des applications. Ensemble, F5 et Shape offrent aux organisations une sécurité complète des applications de bout en bout, leur permettant potentiellement d’éviter des milliards de dollars de pertes liées à la fraude, à l’atteinte à la réputation et aux interruptions coûteuses de services en ligne essentiels.

La plateforme de protection des applications de Shape évalue le flux de données entre l’utilisateur et l’application et s’appuie sur des analyses cloud extrêmement sophistiquées pour distinguer le trafic légitime du trafic malveillant. Grâce à sa position dans le flux de trafic de plus de 80 % des infrastructures applicatives des entreprises du classement Fortune 500, F5 constitue le point d’intégration idéal pour les services de sécurité de Shape. Ensemble, F5 et Shape réduiront considérablement le temps et les ressources nécessaires aux entreprises pour déployer une protection de premier ordre contre la fraude et les abus en ligne.

« Les entreprises avec lesquelles nous travaillons nous le confirment : les applications sont essentielles au bon fonctionnement de leur activité. Pour générer une valeur commerciale maximale et offrir la meilleure expérience possible à leurs clients, ces applications doivent fonctionner parfaitement tout en garantissant la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs. Lorsque la fraude et les abus en ligne dégradent l’expérience sur un site web ou une application, cela se traduit par une perte de chiffre d’affaires, une dévalorisation de la marque et le départ des clients vers la concurrence », a déclaré François Locoh-Donou, président-directeur général de F5.

« Avec Shape, nous proposerons une protection de bout en bout des applications, ce qui signifie que les applications génératrices de revenus et piliers de la marque seront protégées depuis leur création jusqu’au moment où les consommateurs interagissent avec elles — du code au client », a poursuivi Locoh-Donou. « Outre l’accès à un marché adjacent de 4 milliards de dollars en forte croissance, les capacités de Shape fondées sur l’apprentissage automatique et l’IA permettront de faire évoluer et d’étendre le vaste portefeuille de services applicatifs de F5, tout en renforçant notre capacité à optimiser et à protéger les applications de nos clients dans un environnement multicloud toujours plus complexe. »

« Depuis la création de Shape, nous avons observé une constante chez tous nos clients : ils utilisent la technologie F5 pour fournir et faire fonctionner leurs applications », a déclaré Derek Smith, cofondateur et PDG de Shape. « Nous nous réjouissons désormais de pouvoir nous intégrer étroitement à la plateforme de mise à disposition et de sécurisation des applications de F5. F5 offre le point d’insertion optimal dans le flux de trafic pour les solutions de prévention de la fraude et des abus en ligne de Shape, leaders du secteur. Associé à la présence commerciale mondiale de F5, cet atout nous permettra de protéger ensemble les applications et les utilisateurs d’un nombre nettement plus important de clients contre les attaques sophistiquées et le trafic malveillant. »

À la finalisation de l’acquisition, Derek Smith et l’équipe de direction rejoindront F5 et y occuperont des postes clés. Shape conservera son siège social actuel à Santa Clara.

Détails de la transaction

L’acquisition de Shape s’inscrit dans la vision de F5, qui consiste à bâtir la meilleure entreprise de services applicatifs multicloud de bout en bout. Elle accélère la croissance des produits et du chiffre d’affaires global de F5, favorise la transition de F5 vers un modèle économique axé sur les logiciels et le SaaS, et devrait accroître sensiblement la part des abonnements logiciels de F5 au cours de l’exercice 2020.

F5 prévoit d’atteindre le seuil de rentabilité en termes de bénéfice par action non conforme aux PCGR dans les 24 mois suivant la finalisation de l’acquisition et estime que le rapprochement contribuera positivement au flux de trésorerie disponible par action dans les 12 mois suivant la finalisation. F5 prévoit de financer la transaction au moyen des liquidités figurant à son bilan et d’un prêt à terme senior non garanti de catégorie A de 400 millions de dollars.

L’acquisition a été approuvée par les conseils d’administration de F5 et de Shape. Elle reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2020.

Conseillers

Foros et JP Morgan ont agi en qualité de conseillers financiers, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a fourni des conseils juridiques à F5 dans le cadre de cette transaction. Qatalyst Partners a agi en qualité de conseiller financier et Sidley Austin LLP a fourni des conseils juridiques à Shape.

Détails de la conférence téléphonique et de la webdiffusion en direct de F5

F5 organisera aujourd’hui, le 19 décembre 2019, à partir de 17 h 45 (heure de l’Est), soit 14 h 45 (heure du Pacifique), une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique afin de présenter la transaction aux investisseurs et aux analystes. La webdiffusion en direct et les documents complémentaires sont accessibles à l’adresse suivante : https://investors.f5.com/

Pour participer à la conférence téléphonique en direct depuis les États-Unis, composez le (866) 209-3822 et demandez à rejoindre la conférence « F5 Networks ». Depuis l’extérieur des États-Unis, composez le +1 (647) 689-5683. Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la conférence.

Détails de la rediffusion de la conférence téléphonique et du webcast

La rediffusion du webcast sera archivée sur la page Relations investisseurs du site web de F5. La rediffusion audio par téléphone sera disponible jusqu’au 22 décembre 2019 à 0 h 00 (heure de l’Est), soit le 21 décembre 2019 à 21 h 00 (heure du Pacifique), en composant le (800) 585-8367 ou le +1 (416) 621-4642 et en utilisant l’identifiant de conférence : 5338699.

Informations complémentaires

Blog de F5 : Lettre du PDG François Locoh-Donou aux employés de F5 annonçant l’acquisition de Shape Security

À propos de F5

F5 (NASDAQ: FFIV) accompagne les applications, de leur développement jusqu’à la fin de leur cycle de vie, dans tout environnement multicloud, afin que nos clients — entreprises, fournisseurs de services, administrations et marques grand public — puissent proposer des expériences numériques différenciées, performantes et sécurisées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur f5.com. Vous pouvez également suivre @f5networks sur Twitter ou nous retrouver sur LinkedIn et Facebook pour en savoir plus sur F5, ses partenaires et ses technologies.

À propos de Shape

Shape, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie, a inventé le premier botwall au monde en 2011. Aujourd’hui, Shape protège les plus grandes entreprises mondiales contre tous les types de fraude visant leurs applications en ligne, notamment plus de la moitié des services bancaires en ligne en Amérique du Nord. La plateforme de prévention de la fraude de Shape détecte et bloque jusqu’à 1 milliard de transactions frauduleuses ou indésirables par jour, tout en sécurisant 200 millions de connexions et autres interactions effectuées par des utilisateurs légitimes. Shape offre une protection omnicanale pour les applications web, les applications mobiles et les interfaces API ; le SDK mobile de l’entreprise est déployé sur plus de 200 millions d’appareils iOS et Android dans le monde. L’entreprise a été reconnue comme pionnière technologique par le Forum économique mondial, figure dans le classement AI 100 de CB Insights et dans le Deloitte Technology Fast 500^™ en tant qu’entreprise à la croissance la plus rapide de la Silicon Valley et troisième entreprise à la croissance la plus rapide des États-Unis. Pour en savoir plus, consultez www.shapesecurity.com.

Déclarations prospectives de F5

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la solidité et la dynamique continues des activités de F5 et de Shape, les performances financières futures, la croissance séquentielle, les revenus prévisionnels, y compris les fourchettes cibles de revenus et de bénéfices, le résultat, le bénéfice par action, les hypothèses relatives au nombre et au cours des actions, les rachats d’actions, la demande en matière de réseaux de fourniture d’applications, de services de fourniture d’applications, de sécurité et de produits logiciels, les attentes concernant les futurs services et produits, les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont de nature prospective. Ces déclarations prospectives bénéficient des dispositions d’exonération de responsabilité prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives en raison de certains facteurs de risque. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se concrétisent pas pleinement ou se révèlent inexacts, pourraient entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels de la société, ou des résultats du secteur, sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : l’acceptation des offres de Shape et de F5 par les clients ; les perturbations potentielles des activités de F5 et la mobilisation de l’attention de la direction pendant l’intégration des activités et de la technologie de Shape par F5 ; la capacité de F5 à intégrer avec succès les produits de Shape aux technologies de F5 ; la capacité des professionnels de la vente et des partenaires de distribution de F5 à commercialiser les offres de produits et de services de Shape ; le développement, le lancement et l’acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; les facteurs concurrentiels, notamment les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l’arrivée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de nos concurrents en matière de produits et de marketing ; l’augmentation des remises commerciales ; l’incidence de l’acquisition de Shape sur les activités et les éventuelles réactions défavorables ou modifications des relations commerciales ou avec les employés, notamment celles résultant de l’annonce ou de la finalisation de l’acquisition ; les incertitudes quant au calendrier de la transaction ; la conjoncture économique mondiale incertaine, susceptible d’entraîner une baisse de la demande des clients pour nos produits et services ainsi que des changements dans leurs habitudes de paiement ; la conjoncture économique mondiale et les incertitudes liées à l’environnement géopolitique ; le niveau global des dépenses informatiques ; les litiges relatifs aux brevets, à la propriété intellectuelle, aux actionnaires et à d’autres questions, ainsi que les enquêtes gouvernementales ; les catastrophes naturelles ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et exploiter efficacement ses relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et fidéliser du personnel qualifié dans les domaines du développement de produits, du marketing, des ventes, des services professionnels et de l’assistance à la clientèle ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; le caractère imprévisible du cycle de vente de F5 ; le programme de rachat d’actions de F5 ; les cours futurs des actions ordinaires de F5 ; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ou que nous lui avons transmis, notamment nos rapports les plus récents sur Form 10-K et Form 10-Q, nos rapports courants sur Form 8-K et les autres documents que nous pouvons déposer ou transmettre périodiquement, lesquels pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions. Les informations financières contenues dans le présent communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes y afférentes figurant dans les rapports les plus récents de F5 sur Forms 10-Q et 10-K, tels qu’ils peuvent être modifiés périodiquement. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur les informations disponibles à la date des présentes et sont intégralement assorties de la présente mise en garde. F5 n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives.

F5 est une marque commerciale ou une marque de service de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.

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