F5 va acquérir Shape Security, transformant ainsi la sécurité des applications

• Shape, leader dans la prévention de la fraude et des abus, ajoute une protection contre les attaques automatisées, les botnets et la fraude ciblée au portefeuille de services applicatifs de classe mondiale de F5, protégeant ainsi les expériences numériques des clients. 
• L’acquisition stratégique accélère la dynamique de croissance de F5 et plus que double le marché adressable de F5 dans le domaine de la sécurité.

SEATTLE et SANTA CLARA – F5 Networks, Inc. (NASDAQ: (FFIV) et Shape Security ont annoncé aujourd'hui un accord définitif en vertu duquel F5 acquerra toutes les actions émises et en circulation de la société privée Shape pour une valeur d'entreprise totale d'environ 1 milliard de dollars en espèces, sous réserve de certains ajustements.

Shape protège les plus grandes banques, compagnies aériennes, détaillants et agences gouvernementales avec une défense sophistiquée contre les robots, la fraude et les abus. En particulier, Shape protège contre les attaques de type « credential stuffing », où les cybercriminels utilisent des mots de passe volés lors de violations de données par des tiers pour prendre le contrôle d'autres comptes en ligne. Shape a construit une plateforme avancée, utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, soutenue par de puissantes analyses basées sur le cloud pour se protéger contre les attaques qui contournent d'autres contrôles de sécurité et de fraude.

Cette acquisition réunit l’expertise de F5 en matière de protection des applications dans des environnements multicloud avec les capacités de prévention de la fraude et des abus de Shape pour transformer la sécurité des applications. Ensemble, F5 et Shape offrent aux organisations une sécurité complète des applications de bout en bout, leur permettant d'économiser potentiellement des milliards de dollars perdus à cause de la fraude, des atteintes à la réputation et des interruptions coûteuses des services en ligne critiques.  

La plateforme de protection des applications de Shape évalue le flux de données de l’utilisateur vers l’application et exploite des analyses hautement sophistiquées basées sur le cloud pour distinguer le bon trafic du mauvais. Avec l’emplacement de F5 dans le flux de données du trafic dans plus de 80 % des infrastructures d’application Fortune 500, F5 fournit le point d’insertion idéal pour les services de sécurité de Shape. Ensemble, F5 et Shape réduiront considérablement le temps et les ressources nécessaires aux organisations pour déployer une protection de classe mondiale contre la fraude et les abus en ligne.

« Nous savons, grâce aux entreprises avec lesquelles nous travaillons, que les applications sont essentielles à la gestion de leur activité. Pour générer une valeur commerciale maximale et offrir la meilleure expérience à leurs clients, ces applications doivent fonctionner parfaitement tout en protégeant la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs. « Lorsqu'une expérience sur un site Web ou une application est dégradée par une fraude ou un abus sur le Web, le résultat est une perte de revenus, une perte de valeur de marque et des clients qui quittent le marché pour rejoindre la concurrence », a déclaré François Locoh-Donou, président-directeur général de F5.

« Avec Shape, nous offrirons une protection des applications de bout en bout, ce qui signifie que les applications génératrices de revenus et ancrées dans la marque sont protégées depuis le moment où elles sont créées jusqu'au moment où les consommateurs interagissent avec elles, du code au client », a poursuivi Locoh-Donou. « Au-delà de l’ouverture d’un marché adjacent en pleine croissance de 4 milliards de dollars, les capacités d’apprentissage automatique et d’IA de Shape permettront de faire évoluer et d’étendre le vaste portefeuille de services applicatifs de F5 et d’accroître notre capacité à optimiser et à protéger les applications des clients dans un monde multicloud de plus en plus complexe. »

« Depuis la création de Shape, nous avons observé un modèle cohérent chez chaque client : l'utilisation de la technologie F5 pour fournir et activer leurs applications », a déclaré Derek Smith, cofondateur et PDG de Shape. « Nous attendons désormais avec impatience l’opportunité de nous intégrer en profondeur dans la plateforme de F5 pour la livraison et la sécurité des applications. F5 fournit le point d’insertion de flux de trafic optimal pour les solutions de pointe de Shape en matière de prévention de la fraude et des abus en ligne. « Ceci, combiné à l'envergure mondiale de F5 en matière de mise sur le marché, signifie que nous pouvons protéger conjointement un nombre beaucoup plus important d'applications et d'utilisateurs de nos clients contre les attaques sophistiquées et le trafic malveillant. »

À la clôture de l'acquisition, Derek Smith et l'équipe de direction rejoindront F5 dans des rôles de gestion clés. Shape restera situé dans son siège actuel de Santa Clara.

Détails de la transaction 

L’acquisition de Shape s’inscrit dans la vision de F5 de créer la meilleure société de services d’applications multicloud de bout en bout. Il accélère la croissance des produits et du chiffre d'affaires total de F5 ; accélère la transition de F5 vers un modèle commercial axé sur les logiciels et le SaaS ; et devrait augmenter de manière significative le mix d'abonnements logiciels de F5 au cours de l'exercice 2020.

F5 prévoit d'atteindre l'équilibre en termes de BPA non GAAP dans les 24 mois suivant la clôture de l'acquisition et anticipe que la combinaison sera relutive au flux de trésorerie disponible par action dans les 12 mois suivant la clôture. F5 prévoit de financer la transaction au moyen de liquidités figurant à son bilan et de 400 millions de dollars dans un prêt à terme senior non garanti de catégorie A.

L'acquisition a été approuvée par les conseils d'administration de F5 et de Shape. L’acquisition est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre civil 2020.

Conseillers 

Foros et JP Morgan ont agi en tant que conseillers financiers et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a fourni des conseils juridiques à F5 sur cette transaction. Qatalyst Partners a agi en tant que conseiller financier et Sidley Austin LLP a fourni des conseils juridiques à Shape.

Détails de la conférence téléphonique et de la webdiffusion en direct F5 

F5 organisera une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique pour discuter de la transaction avec les investisseurs et les analystes à partir de 17h45. ET ou 14h45 PT, aujourd'hui, 19 décembre 2019. La diffusion en direct sur le Web et les documents supplémentaires sont accessibles à l'adresse suivante : https://investors.f5.com/

Pour participer à l'appel en direct par téléphone aux États-Unis, composez le (866) 209-3822 et demandez l'appel « F5 Networks ». En dehors des États-Unis, composez le +1 (647) 689-5683. Veuillez composer le numéro 10 minutes avant l'heure de début de l'appel.

Détails de la conférence téléphonique et de la webdiffusion en différé

La rediffusion du webcast sera archivée sur la page Relations avec les investisseurs du site Web de F5. La rediffusion audio par téléphone sera disponible jusqu'à minuit. ET le 22 décembre 2019, soit 21h00 PT, le 21 décembre 2019 en composant le (800) 585-8367 ou le +1 (416) 621-4642 et en utilisant l'ID de conférence : 5338699.

Informations Complémentaires 

Blog F5 : Lettre du PDG François Locoh-Donou aux employés de F5 annonçant l'acquisition de Shape Security

À propos de F5 

F5 (NASDAQ: FFIV ) alimente les applications depuis le développement jusqu'à l'ensemble de leur cycle de vie, dans n'importe quel environnement multicloud, afin que nos clients (entreprises, fournisseurs de services, gouvernements et marques grand public) puissent offrir des expériences numériques différenciées, performantes et sécurisées.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur f5.com . Vous pouvez également suivre @f5networks sur Twitter ou nous rendre visite sur LinkedIn et Facebook pour plus d'informations sur F5, ses partenaires et ses technologies.

À propos de Shape 

Shape, basé à Santa Clara, en Californie, a inventé le premier botwall au monde en 2011. Aujourd’hui, Shape défend les plus grandes entreprises du monde contre tous les types de fraudes contre leurs applications en ligne, y compris plus de la moitié de toutes les banques en ligne en Amérique du Nord. La plateforme de prévention de la fraude de Shape détecte et bloque jusqu'à 1 milliard de transactions frauduleuses ou indésirables par jour, tout en protégeant 200 millions de connexions humaines légitimes et d'autres interactions. Shape fournit une protection omnicanale pour les applications Web, les applications mobiles et les interfaces API ; le SDK mobile de la société est déployé sur plus de 200 millions d'appareils iOS et Android dans le monde. L'entreprise a été reconnue comme un pionnier technologique du Forum économique mondial, comme une entreprise CB Insights AI 100 et dans le Deloitte Technology Fast 500 ^™ comme l'entreprise à la croissance la plus rapide de la Silicon Valley et la troisième entreprise à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez www.shapesecurity.com . 

F5 Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment des énoncés concernant la force et la dynamique continues des activités de F5 et de Shape, les performances financières futures, la croissance séquentielle, les revenus projetés, y compris les fourchettes de revenus et de bénéfices cibles, le revenu, le bénéfice par action, le montant des actions et les hypothèses de cours des actions, les rachats d'actions, la demande de réseaux de distribution d'applications, de services de distribution d'applications, de sécurité et de produits logiciels, les attentes concernant les services et produits futurs, les attentes concernant les futurs clients, les marchés et les avantages des produits, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux dispositions de la sphère de sécurité créées par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs de risque. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, ainsi que des hypothèses et d’autres facteurs qui, s’ils ne se matérialisent pas entièrement ou ne s’avèrent pas exacts, pourraient entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels de la société, ou des résultats du secteur, sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Français Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : l'acceptation par les clients des offres de Shape et de F5 ; les perturbations potentielles des activités de F5 et la distraction de la direction à mesure que F5 intègre les activités et la technologie de Shape ; la capacité de F5 à intégrer avec succès les produits de Shape aux technologies de F5 ; la capacité des professionnels de la vente et des partenaires de distribution de F5 à vendre les offres de produits et services de Shape ; le développement, l'introduction et l'acceptation en temps opportun de nouveaux produits et fonctionnalités supplémentaires par F5 ou ses concurrents ; les facteurs concurrentiels, y compris, mais sans s'y limiter, les pressions sur les prix, la consolidation du secteur, l'entrée de nouveaux concurrents sur les marchés de F5 et les nouvelles initiatives de produits et de marketing de nos concurrents ; l'augmentation des remises sur les ventes ; l'impact commercial de l'acquisition de Shape et les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations commerciales ou les relations avec les employés, y compris ceux résultant de l'annonce ou de la réalisation de l'acquisition ; les incertitudes quant au calendrier de la transaction ; les conditions économiques mondiales incertaines qui peuvent entraîner une réduction de la demande des clients pour nos produits et services et des changements dans les habitudes de paiement des clients ; les conditions économiques mondiales et les incertitudes de l'environnement géopolitique ; les dépenses globales en technologies de l'information ; litiges impliquant des brevets, la propriété intellectuelle, les actionnaires et autres questions, et les enquêtes gouvernementales ; événements catastrophiques naturels ; une pandémie ou une épidémie ; la capacité de F5 à maintenir, développer et utiliser efficacement les relations de distribution ; la capacité de F5 à attirer, former et retenir du personnel qualifié en matière de développement de produits, de marketing, de vente, de services professionnels et de support client ; la capacité de F5 à se développer sur les marchés internationaux ; l'imprévisibilité du cycle de vente de F5 ; le programme de rachat d'actions de F5 ; les prix futurs des actions ordinaires de F5 ; et d'autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans nos documents déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission, y compris nos rapports les plus récents sur le formulaire 10-K et le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K et d'autres documents que nous pouvons déposer ou fournir de temps à autre, ce qui pourrait entraîner des résultats réels différents des attentes. Les informations financières contenues dans ce communiqué doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés et les notes afférentes inclus dans les rapports les plus récents de F5 sur les formulaires 10-Q et 10-K, chacun pouvant être modifié de temps à autre. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations disponibles à la date du présent document et sont qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. F5 n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives. 

F5 est une marque commerciale ou une marque de service de F5 Networks, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.