F5, 회계연도 2분기 소프트웨어 매출 40% 성장 발표

시애틀 -- F5, Inc.(NASDAQ: FFIV)는 오늘 2022년 3월 31일에 종료된 2022 회계연도 2분기 재무 실적을 발표했습니다.

F5의 사장 겸 CEO인 François Locoh-Donou는 “소프트웨어 부문이 40%라는 높은 성장률을 기록한 덕분에 이번 분기 매출은 당사 전망치의 중간값을 웃돌았고, 비GAAP 주당순이익은 전망치의 상단을 달성했습니다”라고 말했습니다. 이어 “반도체 부품 부족으로 시스템 출하 역량이 여전히 제약을 받고 있지만, 멀티 클라우드 애플리케이션 보안 및 전송에 대한 고객의 수요가 증가하면서 소프트웨어 사업은 강한 성장세를 이어가고 있습니다”라고 덧붙였습니다.

2분기 실적 요약

2022 회계연도 2분기 매출은 6억 3,400만 달러로, 전년 동기의 6억 4,500만 달러보다 2% 감소했습니다. 소프트웨어 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 반면, 시스템 매출은 반도체 부품 부족으로 인해 27% 감소했습니다. 글로벌 서비스 매출은 전년 동기와 동일한 수준을 유지했습니다.

2022 회계연도 2분기 GAAP 순이익은 5,600만 달러(희석주당 0.92달러)로, 2021 회계연도 2분기의 GAAP 순이익 4,300만 달러(희석주당 0.70달러)와 비교해 증가했습니다.

2022 회계연도 2분기 비GAAP 순이익은 1억 3,100만 달러, 희석주당 2.13달러였으며, 2021 회계연도 2분기에는 1억 5,500만 달러, 희석주당 2.50달러였습니다.

GAAP 기준 순이익과 비GAAP 기준 순이익 간의 조정 내역은 첨부된 연결손익계산서에 포함되어 있습니다. 비GAAP 재무 정보에 관한 추가 정보는 본 보도자료에 포함되어 있습니다.

사업 전망

로코-도누는 “당사의 소프트웨어 및 시스템 포트폴리오 전반에서 강력한 수요를 지속적으로 견인할 요인들이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 단기적으로는 지속되는 부품 부족으로 인해 시스템 기반 솔루션의 수요에 맞춰 제품을 출하하는 데 제약을 받고 있습니다”라며 “고객 수요에 부응할 수 있도록 공급 역량을 확대하기 위해 가능한 모든 방안을 계속 모색하고 있습니다”라고 말했습니다.

이러한 단기적인 공급망 제약을 고려해 회사는 2022 회계연도 매출 성장률이 1.5%~4%에 이를 것으로 예상하며, 이는 기존 전망치인 4.5%~8%에서 하향 조정된 수치입니다. 회사는 2022 회계연도 소프트웨어 매출 성장률이 기존에 제시한 가이던스 범위인 35%~40%의 상단에 근접할 것이라는 전망을 유지했습니다. 회계연도 3분기 매출은 6억 6,000만~6억 8,000만 달러로 예상됩니다.

회사의 사업 전망에 포함된 모든 미래예측 비GAAP 지표는 무형자산 상각비, 주식기준보상 비용, 세법 및 세무 규정에 대한 사법적 또는 행정적 해석의 중대한 영향(소득세 개혁의 영향 포함), 비경상적 법인세 조정, 이연법인세자산에 대한 평가충당금, 비GAAP 제외 항목의 법인세 효과에 대한 추정치를 제외하며, 향후 발생할 수 있는 인수 또는 매각의 영향, 인수 관련 비용 및 자산 감액, 구조조정 비용, 시설 철수 비용 또는 해당 기간에 발생할 수 있는 기타 비경상적 비용도 포함하지 않습니다. 제외된 상기 항목 대부분은 전반적으로 변동성이 높고 예측 가능성이 낮기 때문에, F5는 과도한 노력 없이는 비GAAP 이익 가이던스 지표와 이에 상응하는 미국 일반회계원칙(GAAP) 지표 간의 조정 내역을 미래예측 기준으로 제공할 수 없습니다. 이러한 항목 중 어느 하나라도 중대한 변동이 발생할 경우 당사의 가이던스와 향후 GAAP 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 무형자산 상각비 및 주식기준보상 비용과 같은 일부 제외 항목은 일반적으로 매 분기 발생하지만, 그 금액은 과거에도 변동해 왔으며 앞으로도 분기마다 크게 달라질 수 있습니다.

실시간 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜

F5는 오늘 2022년 4월 26일 오후 4시 30분(미국 동부시간)에 재무 실적과 전망을 검토하기 위한 라이브 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 라이브 웹캐스트는 F5.com의 투자자 관계 섹션에서 시청할 수 있습니다. 미국 및 캐나다에서 전화로 라이브 컨퍼런스 콜에 참여하려면 (833) 714-0927로 전화하십시오. 미국 및 캐나다 이외 지역에서는 +1 (778) 560-2886으로 전화하십시오. 미팅 ID는 7769889입니다. 컨퍼런스 콜 시작 시간보다 최소 5분 전에 전화해 주십시오. 웹캐스트 다시보기는 F5 웹사이트의 투자자 관계 섹션에 보관됩니다.

미래예측진술

본 보도자료에는 특히 F5 사업의 지속적인 견조함과 성장세, 매출·매출 성장률·이익 성장률을 포함한 향후 재무 성과, 애플리케이션 보안 및 전송 서비스와 소프트웨어 제품에 대한 수요, 향후 공급 가능성, 향후 고객 수요, 시장 및 제품의 이점에 관한 전망을 비롯하여 역사적 사실이 아닌 기타 진술 등 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따른 면책조항이 적용됩니다. 특정 위험 요인으로 인해 실제 결과는 미래예측진술에서 예상한 결과와 크게 다를 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 위험과 불확실성뿐만 아니라 가정 및 기타 요인이 수반되며, 이러한 가정이나 요인이 완전히 실현되지 않거나 정확하지 않은 것으로 판명될 경우 회사의 실제 실적, 성과 또는 성취나 업계 실적이 해당 미래예측진술에 명시되거나 암시된 향후 실적, 성과 또는 성취와 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 제품 및 서비스에 대한 고객의 수용도, F5가 인수한 사업체·팀·기술을 통합하는 과정에서 발생할 수 있는 F5 사업의 잠재적 차질 및 경영진의 주의 분산, 인수한 사업체의 제품을 F5 기술과 성공적으로 통합할 수 있는 F5의 역량, F5의 영업 전문가 및 유통 파트너가 인수한 사업체의 제품과 서비스를 판매할 수 있는 역량, F5 또는 경쟁사의 추가 신제품 및 기능의 적시 개발·출시·시장 수용, 가격 압박, 업계 통합, F5 시장에 대한 신규 경쟁사의 진입, 경쟁사의 신제품 및 마케팅 활동 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 경쟁 요인, 판매 할인 확대, 인수가 사업에 미치는 영향 및 인수 완료 발표로 인한 경우를 포함한 사업 관계 또는 직원 관계의 잠재적인 부정적 반응이나 변화, 당사 제품 및 서비스에 대한 고객 수요 감소와 고객 결제 방식의 변화를 초래할 수 있는 불확실한 세계 경제 상황, 글로벌 공급망의 지속적인 차질로 인해 F5 제품에 필요한 부품을 조달하지 못하거나 대폭 인상된 가격으로만 조달할 수 있게 되어 당사의 매출 및/또는 마진에 미치는 영향, 세계 경제 상황 및 지정학적 환경의 불확실성, 전반적인 정보 기술 지출, 특허·지식재산권·주주 및 기타 사안과 관련된 소송과 정부 조사, 회사의 네트워크·제품 또는 서비스에 존재할 수 있는 보안 결함, 회사의 네트워크·제품 또는 서비스에 대한 사이버 보안 공격, 자연재해, 팬데믹 또는 전염병, 유통 관계를 유지·발전시키고 효과적으로 활용할 수 있는 F5의 역량, 자격을 갖춘 제품 개발·마케팅·영업·전문 서비스 및 고객 지원 인력을 유치·교육·유지할 수 있는 F5의 역량, 해외 시장에서 사업을 확장할 수 있는 F5의 역량, F5 영업 주기의 예측 불가능성, 주식 매입 시기를 포함하여 자사주 매입 프로그램을 실행할 수 있는 F5의 역량, F5 보통주의 향후 가격, 그리고 당사의 최신 Form 10-K 및 Form 10-Q 보고서, Form 8-K 수시보고서와 당사가 수시로 제출하거나 제공할 수 있는 기타 문서를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 문서에 보다 상세히 기술된 기타 위험 및 불확실성으로, 이로 인해 실제 결과가 예상과 달라질 수 있습니다. 본 보도자료에 포함된 재무 정보는 수시로 수정될 수 있는 F5의 최신 Form 10-Q 및 Form 10-K 보고서에 포함된 연결재무제표 및 그 주석과 함께 검토해야 합니다. 본 보도자료의 모든 미래예측진술은 본 보도자료 작성일 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 그 전체가 본 주의사항의 적용을 받습니다. F5는 이러한 미래예측진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

GAAP와 비GAAP 간 조정

F5 경영진은 다양한 영업 지표를 활용하여 경영 성과를 평가하고 운영 관련 의사결정을 내립니다. 이러한 지표는 일반적으로 제품 및 서비스 사업의 매출과 매출원가, 연구개발비, 판매 및 마케팅비, 일반관리비 등 해당 사업의 특정 비용을 기준으로 합니다. 이러한 지표 중 하나는 해당되는 경우 주식기준보상비용, 취득한 무형자산의 상각비, 세후 인수 관련 비용, 구조조정 비용, 시설 철수 비용, 중대한 소송 및 기타 우발사항, 특정 비경상적 세금 비용 및 혜택을 제외한 GAAP 순이익입니다. 이는 개정된 1934년 증권거래법에 따른 Regulation G 제101조에서 규정하는 비GAAP 재무지표입니다. 이 비GAAP 순이익 지표는 회사가 세금 부채를 계산할 때 GAAP 실적 대신 비GAAP 실적을 사용할 경우 발생하게 될 추가 세금 또는 세금 혜택 금액을 반영하여 조정됩니다.

비GAAP 조정 항목과 이를 비GAAP 재무지표에서 제외하는 F5의 근거는 다음과 같습니다:

인수 관련 승계 이연수익의 감액 조정.F5는 GAAP 재무제표에서 인수 시 승계한 이연수익을 공정가치로 감액 조정하며, 이로 인해 계약 기간에 걸쳐 인식되는 수익이 감소합니다. 경영진은 전략적 인수에서 발생하는 수익을 더 정확하게 나타낼 수 있다고 판단하여, 승계 이연수익의 인수 관련 감액 조정에 해당하는 수익을 비GAAP 재무지표에 포함합니다.

주식 기반 보상. 주식 기반 보상은 스톡옵션, 양도제한조건부주식 및 회사의 직원주식매입제도를 통한 직원의 주식 매입과 관련된 비용으로 구성됩니다. 주식 기반 보상은 F5 직원과 경영진에 대한 보상의 중요한 요소이지만, 경영진은 회사 핵심 사업의 장기적인 성과를 더 잘 이해하고 회사의 실적을 동종 기업의 실적과 쉽게 비교하기 위해 주식 기반 보상 비용을 제외하는 것이 유용하다고 판단합니다.

매입 무형자산의 상각 및 손상. 매입 무형자산은 추정 내용연수에 걸쳐 상각되며, 일반적으로 인수 후에는 경영진이 이를 변경하거나 이에 영향을 미칠 수 없습니다. 또한 특정 사건이나 상황이 발생하는 경우, 비경상적으로 경영진은 매입 무형자산의 장부금액을 감액하고 손상차손을 인식해야 할 수 있습니다. 경영진은 이러한 비용이 회사의 지속적인 영업 성과를 정확하게 반영하지 않는다고 판단하므로 영업 의사결정 시 이를 고려하지 않습니다. 다만 투자자는 무형자산의 사용이 제시된 기간 동안 F5가 창출한 매출에 기여했으며 향후 기간의 매출에도 기여할 것이라는 점에 유의해야 합니다.

시설 철수 비용.F5는 시설 철수 및 기타 비경상적 리스 활동과 관련하여 비용을 부담했습니다. 이러한 비용은 사업의 지속적인 운영 비용을 나타내지 않으며 재발할 것으로 예상되지 않습니다. 따라서 투자자에게 지속적인 영업 활동과 관련된 비용을 보다 적절하게 비교할 수 있는 지표를 제공하기 위해 이러한 비용을 제외합니다.

인수 관련 비용, 순액. F5는 예측 가능한 주기에 따라 기업을 인수하지 않으며, 각 거래의 조건과 범위는 크게 달라질 수 있고 거래마다 고유합니다. F5는 회사의 영업 실적을 이전 기간 및 동종 기업과 유용하게 비교할 수 있도록 비GAAP 재무지표에서 인수 관련 비용을 제외합니다. 인수 관련 비용은 인수의 직접적인 결과로 발생한 계획, 실행 및 통합 비용으로 구성됩니다.

손상차손.2021 회계연도에 F5는 시애틀 본사의 일부 층을 영구적으로 사용하지 않기로 함에 따라 관련 손상차손을 인식했습니다. 이러한 비용은 사업의 지속적인 운영 비용을 나타내지 않으며 재발할 것으로 예상되지 않습니다. 따라서 투자자에게 지속적인 운영과 관련된 비용을 보다 비교 가능하게 측정할 수 있도록 이러한 비용을 제외합니다.

구조조정 비용. F5는 주로 인력 감축 및 시설 임대 계약 종료와 관련된 비용으로 인해 구조조정 비용이 발생했으며, 이는 GAAP 재무제표에 포함되어 있습니다. 이러한 항목은 구조조정 규모에 따라 크게 달라지고 예상되는 향후 영업비용을 반영하지 않으므로, F5는 지속적인 사업 성과를 평가할 때 비GAAP 재무지표에서 이를 제외합니다. 또한 이러한 비용은 현재 또는 과거 사업 운영의 근본적인 상황을 파악하는 데 반드시 유의미한 정보를 제공하는 것은 아닙니다.

경영진은 비GAAP 주당순이익이 회사의 핵심 사업 운영 성과에 관해 경영진과 투자자에게 유용한 보충 정보를 제공하고 회사의 과거 영업 실적과의 비교를 용이하게 한다고 판단합니다. F5의 경영진은 이 비GAAP 지표가 핵심 사업의 성과를 평가하는 데 유용하다고 판단하지만, 이러한 지표에서 제외된 항목이 GAAP에 따라 산정된 F5의 이익 및 주당이익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 경영진이 이 지표에 의존하는 데에는 한계가 있습니다. 따라서 F5의 경영진은 회사의 핵심 사업 성과를 평가할 때 이러한 한계를 보완하기 위해 비GAAP 이익 및 주당이익 지표를 GAAP 이익 및 주당이익 지표와 함께 사용할 것입니다. 투자자는 이러한 비GAAP 지표를 GAAP에 따른 재무 성과 지표를 대체하는 것이 아니라 이를 보완하는 지표로 고려해야 합니다.

F5는 비GAAP 이익 및 주당이익 지표를 제시하는 것이 투자자에게 회사의 핵심 사업 성과를 평가할 수 있는 추가적인 수단을 제공하며, 경영진도 회사의 성과를 자체적으로 평가할 때 이를 활용한다고 판단합니다. 투자자에게는 재무 성과를 가장 잘 나타내는 지표로서 GAAP 기준 실적을 살펴볼 것을 권장합니다. 다만 GAAP 기준 실적이 더 포괄적이기는 하지만, 이러한 보완 지표를 GAAP 기준 실적과 조정하여 함께 살펴보면 회사의 영업 성과와 재무 실적을 보다 깊이 이해하는 데 도움이 될 수 있으므로 회사는 투자자에게 이를 제공합니다.

이러한 비GAAP 재무 측정치를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 측정치와 조정한 내용은 첨부된 요약 연결손익계산서의 ‘비GAAP 재무 측정치’ 섹션을 참조하시기 바랍니다.

모든 관련 자료 보기 ›

F5 소개

F5(NASDAQ: FFIV)는 세계 최대 규모의 기업, 금융 기관, 서비스 제공업체 및 정부 기관을 비롯한 고객이 탁월한 디지털 경험을 구현할 수 있도록 지원하는 멀티 클라우드 애플리케이션 보안 및 전송 기업입니다. 자세한 내용은 f5.com에서 확인하세요. Twitter에서 @F5를 팔로우하거나 LinkedIn과 Facebook을 방문하여 F5와 파트너 및 기술에 대해 자세히 알아볼 수도 있습니다.

F5는 미국 및 기타 국가에서 F5, Inc.의 상표, 서비스 마크 또는 상호입니다. 여기에 언급된 기타 모든 제품명 및 회사명은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

F5, Inc.연결 대차대조표(감사받지 않음, 단위: 천)      3월 31일, 9월 30일,

2022

2021

자산   유동자산   현금 및 현금성자산

$

586,543

$

580,977

단기 투자자산

300,591

329,630

매출채권(대손충당금 $4,336 및 $3,696 차감 후 순액).

414,218

340,536

재고

27,883

22,055

기타 유동자산

405,596

337,902

유동자산 합계

1,734,831

1,611,100

유형자산, 순액

178,742

191,164

운용리스 사용권자산

227,576

244,934

장기 투자

34,911

132,778

이연법인세자산

158,357

128,193

영업권

2,259,951

2,216,553

기타 자산, 순액

482,805

472,558

총자산

$

5,077,173

$

4,997,280

부채 및 주주자본   유동부채   매입채무

$

69,131

$

62,096

미지급 부채

301,206

341,487

이연수익

1,043,482

968,669

장기부채의 유동성 대체액

359,410

19,275

유동부채 총계

1,773,229

1,391,527

이연법인세부채

2,729

2,414

장기 이연수익

556,254

521,173

운용리스부채, 장기

276,416

296,945

장기 부채

-

349,772

기타 장기부채

71,417

75,236

장기부채 총계

906,816

1,245,540

약정 및 우발사항    주주자본   우선주, 무액면주식; 수권주식 10,000주, 발행주식 없음

-

-

보통주, 무액면주식; 수권주식수 200,000주, 발행 및 유통주식수 각각 60,465주 및 60,652주

82,133

192,458

누적 기타포괄손실

(22,628)

(20,073)

이익잉여금

2,337,623

2,187,828

총주주자본

2,397,128

2,360,213

부채 및 주주자본 총계

$

5,077,173

$

4,997,280

F5, Inc.

연결 손익계산서(감사받지 않음, 주당 금액을 제외하고 단위: 천)          3개월간 6개월간 3월 31일 종료, 3월 31일 종료,

2022

2021

2022

2021

순매출액       제품 (1)

$

297,518

$

309,189

$

640,667

$

597,234

서비스

336,706

336,098

680,657

672,670

합계

634,224

645,287

1,321,324

1,269,904

순매출원가 (2)(3)(4)(5)(6)       제품

71,234

73,289

152,896

140,327

서비스

55,125

55,296

108,536

103,237

합계

126,359

128,585

261,432

243,564

매출총이익

507,865

516,702

1,059,892

1,026,340

영업비용 (2)(3)(4)(5)(6)       영업 및 마케팅

228,826

244,908

462,861

459,454

연구개발

135,838

140,453

266,109

254,644

일반 및 관리

68,554

77,840

134,215

140,993

구조조정 비용

-

-

7,909

-

합계

433,218

463,201

871,094

855,091

영업이익

74,647

53,501

188,798

171,249

기타 비용, 순액

(1,934)

(1,377)

(4,365)

(2,060)

법인세 차감 전 이익

72,713

52,124

184,433

#

169,189

법인세 비용

16,477

8,883

34,638

38,270

순이익

$

56,236

$

43,241

$

149,795

$

130,919

주당순이익 - 기본

$

0.93

$

0.71

$

2.47

$

2.14

가중평균주식수 - 기본

60,573

60,667

60,693

61,058

희석주당순이익

$

0.92

$

0.70

$

2.43

$

2.10

가중평균 주식 수 - 희석

61,405

62,158

61,661

62,292

        비GAAP 재무 측정치        보고된 순이익

$

56,236

$

43,241

$

149,795

$

130,919

인수 관련 승계 이연수익의 감액

-

-

-

1,283

주식기준보상 비용

64,129

63,220

127,886

121,289

매입한 무형자산의 상각 및 손상차손

12,850

12,206

32,287

22,912

시설 철수 비용

3,518

5,065

6,260

6,401

인수 관련 비용

12,966

27,978

29,857

45,643

손상차손

-

33,825

-

33,825

구조조정 비용

-

-

7,909

-

상기 항목과 관련된 세금 효과

(18,896)

(30,388)

(44,160)

(45,661)

인수 관련 승계 이연수익 감액, 주식기준보상 비용, 매입 무형자산의 상각 및 손상, 시설 철수 비용, 인수 관련 비용, 손상차손 및 구조조정 비용을 제외한 순이익(비GAAP) - 희석 기준

$

130,803

$

155,147

$

309,834

$

316,611

인수 관련 인수 이연수익 평가감, 주식기준보상비용, 매입 무형자산의 상각 및 손상, 시설 철수 비용, 인수 관련 비용, 손상차손 및 구조조정 비용을 제외한 주당순이익(비GAAP) - 희석

$

2.13

$

2.50

$

5.02

$

5.08

가중평균 주식 수 - 희석

61,405

62,158

61,661

62,292

(1) GAAP 기준 제품 순매출

$

297,518

$

309,189

$

640,667

$

597,234

인수와 관련하여 승계한 이연수익의 감액

-

-

-

1,283

비GAAP 기준 순제품 매출

297,518

309,189

640,667

598,517

GAAP 순서비스 매출

336,706

336,098

680,657

672,670

인수와 관련하여 승계한 이연수익의 감액

-

-

-

-

비GAAP 순서비스 매출

336,706

336,098

680,657

672,670

총 비GAAP 순매출

$

634,224

$

645,287

$

1,321,324

$

1,271,187

(2) 주식기준보상 비용은 다음과 같습니다.       순매출원가

$

7,341

$

7,352

$

14,886

$

14,694

영업 및 마케팅

27,613

27,040

54,366

52,283

연구개발

18,233

17,717

36,816

32,704

일반 및 관리

10,942

11,111

21,818

21,608

$

64,129

$

63,220

$

127,886

$

121,289

(3) 매입 무형자산의 상각 및 손상차손은 다음과 같이 포함됩니다.       순매출원가

$

9,959

$

8,799

$

19,918

$

16,181

영업 및 마케팅

2,476

2,832

11,391

5,581

일반관리비

415

575

978

1,150

$

12,850

$

12,206

$

32,287

$

22,912

(4) 다음과 같은 시설 철수 비용이 포함됩니다.       순매출원가

$

611

$

984

$

1,093

$

1,156

영업 및 마케팅

888

1,457

1,637

1,863

연구개발

1,216

1,544

2,128

1,878

일반관리비

803

1,080

1,402

1,504

$

3,518

$

5,065

$

6,260

$

6,401

(5) 다음과 같은 인수 관련 비용이 포함됩니다.       순매출원가

$

108

$

32

$

195

$

2,522

영업 및 마케팅

3,609

9,917

9,773

14,688

연구개발

5,697

9,046

11,691

13,439

일반관리비

3,552

8,983

8,198

14,994

$

12,966

$

27,978

$

29,857

$

45,643

(6) 다음과 같은 손상차손이 포함됩니다.       순매출원가

$

-

$

4,388

$

-

$

4,388

영업 및 마케팅

-

10,256

-

10,256

연구개발

-

9,845

-

9,845

일반관리비

-

9,336

-

9,336

$

-

$

33,825

$

-

$

33,825

F5, Inc.

연결 현금흐름표(감사받지 않음, 단위: 천)      6개월간 3월 31일 종료,

2022

2021

영업활동   당기순이익

$

149,795

$

130,919

순이익을 영업활동으로 제공된 순현금에 조정하기 위한 항목:   주식기준보상

127,886

121,289

감가상각비 및 무형자산상각비

59,798

56,185

비현금 운용리스 비용

19,363

19,415

이연법인세

(15,832)

(17,962)

자산손상

6,175

40,698

기타

(439)

105

영업자산 및 부채의 변동(사업 인수 효과 제외):  매출채권

(72,777)

(79,649)

재고

(5,828)

3,327

기타 유동자산

(60,896)

(32,939)

기타 자산

(27,893)

(29,066)

매입채무 및 미지급부채

(35,649)

(14,529)

이연수익

99,303

93,493

리스부채

(26,131)

(25,447)

영업활동으로 인한 순현금흐름

216,875

265,839

투자활동   투자자산의 취득

(53,715)

(65,725)

투자자산의 만기

96,349

126,711

투자자산 매각

78,988

269,986

사업 인수(취득한 현금 차감 후)

(67,911)

(411,319)

유형자산 취득

(15,792)

(14,090)

투자활동으로 인한 순현금 유입(유출)

37,919

(94,437)

재무활동   주식선택권 행사 및 종업원 주식매입제도에 따른 주식 매입으로 인한 수입

28,628

28,687

보통주 재매입

(250,023)

(500,000)

기간부 채무 약정에 따른 지급액

(10,000)

(10,000)

주식보상 순주식 결제와 관련하여 납부한 세금

(16,816)

(7,928)

재무활동에 사용된 순현금

(248,211)

(489,241)

현금, 현금성자산 및 사용제한현금의 순증가(감소)

6,583

(317,839)

 환율 변동이 현금, 현금성 자산 및 사용제한 현금에 미치는 영향

(997)

494

현금, 현금성자산 및 사용제한현금, 기초

584,333

852,826

현금, 현금성자산 및 사용제한 현금, 기말

$

589,919

$

535,481

현금흐름 정보에 대한 추가 공시   리스부채 측정에 포함된 금액에 대해 지급한 현금

$

30,346

$

30,809

장기부채 이자로 지급한 현금

2,383

2,724

비현금 활동에 대한 추가 공시   리스 의무와 교환하여 취득한 사용권자산

$

818

$

9,523

본 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 사건 또는 향후 재무 성과에 관한 미래예측진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 진술은 "~할 수 있다", "~할 것이다", "~해야 한다", "예상한다", "계획한다", "기대한다", "믿는다", "추정한다", "예측한다", "잠재적", "지속한다" 등의 표현이나 이러한 표현의 부정형 또는 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있습니다. 이러한 진술은 예측에 불과하며, 회사가 SEC에 제출한 서류에 명시된 요인을 비롯한 여러 요인으로 인해 실제 결과는 해당 진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있습니다.