F5, 2020 회계연도 3분기 소프트웨어 수요의 지속적인 강세에 힘입어 매출 4% 성장

F5, 2020 회계연도 3분기에도 소프트웨어 수요 강세 지속되며 매출 4% 성장

3분기 희석주당 GAAP 기준 EPS 1.14달러 및 비GAAP 기준 EPS 2.18달러 달성

워싱턴주 시애틀 — F5 Networks, Inc.(NASDAQ: FFIV)는 오늘 2020년 6월 30일에 종료된 회계연도 2분기 재무 실적을 발표했습니다.

F5의 CEO 겸 사장인 프랑수아 로코도누(François Locoh-Donou)는 “대기업 고객들은 디지털 혁신을 가속화하고 디지털 참여를 확대하는 한편, 고객용 애플리케이션과 직원 협업을 지원하는 플랫폼의 용량 및 보안을 강화하고 있습니다”라며 “이러한 단기 및 장기 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션 수요에 힘입어 3분기 GAAP 및 비GAAP 매출은 4%, 비GAAP 소프트웨어 매출은 43% 성장했습니다”라고 말했습니다.

로코-도누는 이어 “고객들은 미션 크리티컬 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 계속해서 F5를 찾고 있으며, 점점 더 F5, NGINX 및 Shape 멀티클라우드 애플리케이션 서비스 포트폴리오 전반의 솔루션을 조합해 도입하고 있습니다”라고 말했습니다. “어려운 COVID-19 환경에서 당사가 고객 환경에 깊이 자리 잡고 있다는 점과 고객의 투자 우선순위에 긴밀히 부합한다는 점은 뚜렷한 경쟁 우위로 작용하며 비즈니스의 회복탄력성을 높이고 있습니다.”

3분기 실적 요약

F5는 Shape Security 인수 이후, 경영진이 지속적인 사업 실적을 반영한다고 판단하는 내용을 투명하게 공개하기 위해 GAAP 및 비GAAP 기준 매출을 모두 보고하고 있습니다. 비GAAP 기준 매출에서는 Shape로부터 인수한 이연매출에 대한 인수회계상 감액 효과를 제외합니다. F5는 인수회계가 2020년 1월 거래 종결 후 주로 4개 분기에 걸쳐 Shape 관련 GAAP 기준 인식 매출에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

2020 회계연도 3분기 GAAP 매출은 5억 8,300만 달러로, 2019 회계연도 3분기의 5억 6,300만 달러 대비 4% 증가했습니다.

2020 회계연도 3분기 비GAAP 매출은 5억 8,600만 달러로, 전년 동기 대비 총매출은 4%, 소프트웨어 매출은 43% 증가했습니다.

2020 회계연도 3분기 GAAP 기준 순이익은 7,000만 달러, 희석주당 1.14달러였으며, 2019 회계연도 3분기에는 GAAP 기준 순이익이 8,600만 달러, 희석주당 1.43달러였습니다.

2020 회계연도 3분기 비GAAP 순이익은 1억 3,400만 달러, 희석주당 2.18달러로, 2019 회계연도 3분기의 1억 5,200만 달러, 희석주당 2.52달러와 비교됩니다. 2020 회계연도 3분기 비GAAP 순이익에는 주식기준보상비용 5,100만 달러, 인수 관련 비용 1,300만 달러, 매입 무형자산 상각비 1,100만 달러 및 시설 철수 비용 300만 달러가 제외되었습니다.

GAAP 기준과 비GAAP 기준의 매출, 순이익, 주당순이익 및 기타 지표에 대한 조정 내역은 첨부된 요약 연결손익계산서에 포함되어 있습니다. 비GAAP 재무 정보에 대한 추가 정보는 본 보도자료에 포함되어 있습니다.

사업 전망

F5는 2020년 9월 30일에 종료되는 2020 회계연도 4분기에 GAAP 및 비GAAP 기준 매출이 5억 9,500만 달러에서 6억 1,500만 달러, 비GAAP 기준 희석주당순이익이 2.30달러에서 2.42달러에 이를 것으로 예상합니다.

전망에 포함된 모든 미래예측 비GAAP 지표에서는 무형자산 상각비, 주식기준 보상비용, 소득세 개혁의 영향을 포함한 세법 및 세무 규정에 대한 사법적 또는 행정적 해석의 중대한 영향, 비경상적 법인세 조정, 이연법인세 자산에 대한 평가충당금, 비GAAP 제외 항목의 법인세 효과에 대한 추정치를 제외하며, 향후 인수 또는 매각, 인수 관련 비용 및 자산 감액, 구조조정 비용, 시설 철수 비용 또는 해당 기간에 발생할 수 있는 기타 비경상적 비용의 영향도 포함하지 않습니다. 제외된 상기 항목 대부분은 전반적으로 변동성이 높고 예측 가능성이 낮기 때문에, F5는 과도한 노력 없이는 미래예측 기준으로 비GAAP 이익 가이던스 지표를 이에 상응하는 미국 일반회계원칙(GAAP) 지표와 조정한 내역을 제공할 수 없습니다. 이러한 항목 중 하나라도 중대한 변동이 발생할 경우 당사의 가이던스와 향후 GAAP 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 무형자산 상각비 및 주식기준 보상비용과 같은 일부 제외 항목은 일반적으로 매 분기 발생하지만, 그 금액은 과거에도 변동해 왔으며 앞으로도 분기마다 크게 달라질 수 있습니다.

실시간 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜

F5는 오늘 2020년 7월 27일 오후 4시 30분(미 동부시간)에 재무 실적과 전망을 검토하기 위한 라이브 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 라이브 웹캐스트는 투자자 관계 섹션의 F5.com에서 시청할 수 있습니다. 미국 및 캐나다에서 전화로 라이브 컨퍼런스 콜에 참여하려면 (833) 714-0927로 전화하십시오. 미국 및 캐나다 이외 지역에서는 +1 (778) 560-2886으로 전화하십시오. 미팅 ID는 8166352입니다. 컨퍼런스 콜 시작 시간보다 최소 5분 전에 전화해 주십시오. 웹캐스트 다시보기는 F5 웹사이트의 투자자 관계 섹션에 보관됩니다.

미래예측진술

본 보도자료에는 특히 F5 사업의 지속적인 강세와 성장세, 향후 재무 성과, 예상 및 목표 매출과 이익 범위, 수익, 주당순이익, 주식 수 및 주가에 관한 가정, 자사주 매입, 애플리케이션 딜리버리 네트워킹, 애플리케이션 딜리버리 서비스, 보안 및 소프트웨어 제품에 대한 수요, 향후 서비스와 제품에 대한 기대, 향후 고객과 시장 및 제품의 이점에 대한 기대와 관련된 진술을 비롯하여 역사적 사실이 아닌 기타 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따라 마련된 면책조항이 적용됩니다. 특정 위험 요인으로 인해 실제 결과는 미래예측진술에서 예상한 결과와 크게 다를 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 위험과 불확실성뿐만 아니라 여러 가정 및 기타 요인이 수반되며, 이러한 가정이나 요인이 완전히 실현되지 않거나 정확하지 않은 것으로 판명될 경우 회사의 실제 실적, 성과 또는 성취나 업계 실적이 해당 미래예측진술에 명시되거나 암시된 향후 실적, 성과 또는 성취와 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 불확실한 환경에서 기존 사업자가 누리는 이점, 가장 큰 타격을 입은 업종의 신중한 지출 양상, COVID-19의 영향으로 일부 피해 지역에서 발생하는 주문 지연 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 COVID-19 세계적 대유행의 영향, 장기간의 대면 영업 활동으로 인한 일부 신규 전략 프로젝트의 지연, 당사의 새로운 보안, 애플리케이션 딜리버리, 최적화, 소프트웨어 및 SaaS 제품에 대한 고객의 수용 여부, F5 또는 경쟁사의 추가 신제품 및 기능의 적시 개발·출시·수용 여부, F5가 Shape 및 NGINX를 포함한 인수를 통해 계획한 재무적·전략적 목표를 달성하지 못할 가능성과 새로 인수한 사업을 적절하게 또는 예상대로 성공적으로 운영하고 통합하지 못할 가능성, 가격 압박, 업계 통합, F5 시장에 대한 신규 경쟁사의 진입, 경쟁사의 신제품 및 마케팅 활동 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 경쟁 요인, 판매 할인 확대, 당사 제품 및 서비스에 대한 고객 수요 감소와 고객 결제 양상의 변화를 초래할 수 있는 COVID-19 관련 상황을 포함한 불확실한 세계 경제 여건, 세계 경제 상황 및 지정학적 환경의 불확실성, 전반적인 정보기술 지출, 특허, 지식재산권, 주주 및 기타 사안과 관련된 소송과 정부 조사, 자연재해, 유통 관계를 유지·발전시키고 효과적으로 활용할 수 있는 F5의 역량, 자격을 갖춘 제품 개발, 마케팅, 영업, 전문 서비스 및 고객 지원 인력을 유치·교육·유지할 수 있는 F5의 역량, 국제 시장에서 사업을 확장할 수 있는 F5의 역량, F5 영업 주기의 예측 불가능성, F5의 자사주 매입 프로그램, F5 보통주의 향후 가격, 그리고 당사가 미국 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 문서에 보다 상세히 기술된 기타 위험과 불확실성. 이러한 문서에는 가장 최근의 Form 10-K 및 Form 10-Q 보고서, Form 8-K 수시보고서와 당사가 수시로 제출하거나 제공할 수 있는 기타 문서가 포함되며, 이러한 위험과 불확실성으로 인해 실제 실적, 성과 또는 성취가 예상과 달라질 수 있습니다. 본 프레젠테이션에 포함된 재무 정보는 수시로 수정될 수 있는 F5의 최신 Form 10-Q 및 Form 10-K 보고서에 포함된 연결재무제표 및 관련 주석과 함께 검토해야 합니다. 본 프레젠테이션의 모든 미래예측진술은 본 문서 작성일 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 그 전체가 본 주의사항의 적용을 받습니다. F5는 이러한 미래예측진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

GAAP와 비GAAP 간 조정

F5 경영진은 다양한 영업 지표를 활용하여 경영 성과를 평가하고 운영 관련 의사결정을 내립니다. 이러한 지표는 일반적으로 제품 및 서비스 사업의 매출과 매출원가, 연구개발비, 판매 및 마케팅비, 일반관리비 등 해당 사업의 특정 비용을 기준으로 합니다. 이러한 지표 중 하나는 해당되는 경우 주식기준보상비용, 취득한 무형자산의 상각비, 세후 인수 관련 비용, 구조조정 비용, 시설 철수 비용, 중대한 소송 및 기타 우발사항, 특정 비경상적 세금 비용 및 혜택을 제외한 GAAP 순이익입니다. 이는 개정된 1934년 증권거래법에 따른 Regulation G 제101조에서 규정하는 비GAAP 재무지표입니다. 이 비GAAP 순이익 지표는 회사가 세금 부채를 계산할 때 GAAP 실적 대신 비GAAP 실적을 사용할 경우 발생하게 될 추가 세금 또는 세금 혜택 금액을 반영하여 조정됩니다.

비GAAP 조정 항목과 이를 비GAAP 재무지표에서 제외하는 F5의 근거는 다음과 같습니다:

인수 관련 승계 이연수익의 감액. F5는 GAAP 재무제표에 인수 과정에서 승계한 이연수익을 공정가치로 감액하여 반영하며, 이로 인해 계약 기간에 걸쳐 인식되는 수익이 감소합니다. 경영진은 전략적 인수에서 발생하는 수익을 더 정확하게 나타낼 수 있다고 판단하여, 인수 관련 승계 이연수익 감액분에 해당하는 수익을 비GAAP 재무지표에 포함합니다.

주식 기반 보상. 주식 기반 보상은 스톡옵션, 양도제한조건부주식 및 회사의 ESPP를 통한 임직원 주식 매입과 관련된 비용으로 구성됩니다. 주식 기반 보상은 F5의 직원 및 경영진에 대한 보상의 중요한 요소이지만, 경영진은 회사 핵심 사업의 장기적인 성과를 보다 정확히 파악하고 회사의 실적을 동종 기업의 실적과 쉽게 비교하기 위해 주식 기반 보상 비용을 제외하는 것이 유용하다고 판단합니다.

인수 관련 비용, 순액. F5는 예측 가능한 주기에 따라 기업을 인수하지 않으며, 각 거래의 조건과 범위는 크게 달라질 수 있고 거래마다 고유합니다. F5는 회사의 영업 실적을 이전 기간 및 동종 기업과 유용하게 비교할 수 있도록 비GAAP 재무지표에서 인수 관련 비용을 제외합니다. 인수 관련 비용은 인수로 인해 직접 발생한 계획, 실행 및 통합 비용으로 구성됩니다.

구조조정 비용. F5는 주로 인력 감축 및 시설 임대 계약 종료와 관련된 비용으로 인해 GAAP 재무제표에 포함되는 구조조정 비용을 부담했습니다. 이러한 항목은 구조조정 조치의 규모에 따라 크게 달라지고 예상되는 향후 영업비용을 반영하지 않으므로, F5는 지속적인 사업 성과를 평가할 때 비GAAP 재무지표에서 이를 제외합니다. 또한 이러한 비용은 현재 또는 과거 사업 운영의 근본적인 상황을 파악하는 데 반드시 유의미한 정보를 제공하는 것은 아닙니다.

매입 무형자산의 상각. 매입 무형자산은 추정 내용연수에 걸쳐 상각되며, 일반적으로 인수 후에는 경영진이 이를 변경하거나 이에 영향을 미칠 수 없습니다. 경영진은 이러한 비용이 회사의 지속적인 영업 성과를 정확하게 반영하지 않는다고 판단하므로 영업 의사결정 시 이를 고려하지 않습니다. 다만 투자자는 무형자산의 사용이 제시된 기간 동안 F5가 창출한 매출에 기여했으며 향후 기간의 매출에도 기여할 것이라는 점에 유의해야 합니다.

시설 퇴거 비용. 2019 회계연도에 F5는 본사를 워싱턴주 시애틀로 이전했으며, 이 시설 퇴거 및 기타 비경상적 임대 활동과 관련된 비용을 인식했습니다. 이러한 비용은 사업의 지속적인 운영 비용을 나타내지 않으며 재발할 것으로 예상되지 않습니다. 따라서 투자자에게 지속적인 영업 활동과 관련된 비용을 보다 비교 가능하게 측정할 수 있도록 이러한 비용을 제외했습니다.

경영진은 비GAAP 주당순이익이 회사의 핵심 사업 운영 성과에 관해 경영진과 투자자에게 유용한 보충 정보를 제공하고 회사의 과거 영업 실적과의 비교를 용이하게 한다고 판단합니다. F5의 경영진은 이 비GAAP 지표가 핵심 사업의 성과를 평가하는 데 유용하다고 판단하지만, 이러한 지표에서 제외된 항목이 GAAP에 따라 산정된 F5의 이익 및 주당이익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 경영진이 이 지표에 의존하는 데에는 한계가 있습니다. 따라서 F5의 경영진은 회사의 핵심 사업 성과를 평가할 때 이러한 한계를 보완하기 위해 비GAAP 이익 및 주당이익 지표를 GAAP 이익 및 주당이익 지표와 함께 사용할 것입니다. 투자자는 이러한 비GAAP 지표를 GAAP에 따른 재무 성과 지표를 대체하는 것이 아니라 이를 보완하는 지표로 고려해야 합니다.

F5는 비GAAP 이익 및 주당이익 지표를 제시하는 것이 투자자에게 회사의 핵심 사업 성과를 평가할 수 있는 추가적인 수단을 제공하며, 경영진도 회사의 성과를 자체적으로 평가할 때 이를 활용한다고 판단합니다. 투자자는 재무 성과를 가장 잘 나타내는 지표로서 GAAP 기준 실적을 살펴보는 것이 권장됩니다. 다만 GAAP 기준 실적이 더 포괄적이기는 하지만, 회사는 GAAP 기준 수치와의 조정을 통해 회사의 영업 성과와 재무 실적에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있으므로 이러한 보완 지표를 투자자에게 제공합니다.

이러한 비GAAP 재무 측정치를 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 측정치와 조정한 내용은 첨부된 연결손익계산서의 "비GAAP 재무 측정치" 섹션을 참조하시기 바랍니다.

F5 소개

F5(NASDAQ: FFIV)는 모든 멀티 클라우드 환경에서 개발부터 전체 수명 주기에 이르기까지 애플리케이션을 지원하여, 기업, 서비스 제공업체, 정부 기관 및 소비자 브랜드 고객이 차별화된 고성능의 안전한 디지털 경험을 제공할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 f5.com에서 확인하세요. 또한 Twitter에서 @f5networks를 팔로우하거나 LinkedIn과 Facebook을 방문하여 F5와 파트너 및 기술에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

F5는 미국 및 기타 국가에서 F5 Networks, Inc.의 상표 또는 서비스표입니다. 여기에 언급된 기타 모든 제품명 및 회사명은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

F5 Networks, Inc.연결 대차대조표(미감사, 단위: 천)     

6월 30일,

9월 30일,

2020

2019

자산   유동자산   현금 및 현금성자산

$

714,268

$

599,219

단기 투자자산

379,303

373,063

매출채권(대손충당금 $3,343 및 $3,259 차감 후 순액)

304,874

322,029

재고자산

28,826

34,401

기타 유동자산

238,163

182,874

유동자산 합계

1,665,434

1,511,586

유형자산, 순액

228,293

223,426

운용리스 사용권자산

316,761

-

장기 투자

112,928

358,402

이연법인세자산

47,919

27,701

영업권

1,858,966

1,065,379

기타 자산, 순액

343,056

203,781

총자산

$

4,573,357

$

3,390,275

부채 및 주주자본   유동부채   매입채무

$

54,389

$

62,627

미지급 부채

301,038

235,869

이연수익

888,614

807,030

장기부채의 유동성 대체액

19,275

-

유동부채 총계

1,263,316

1,105,526

이연법인세부채

444

313

장기 이연수익

386,438

391,086

운용리스부채, 장기

345,577

-

장기 부채

373,866

-

기타 장기부채

49,817

131,853

장기부채 총계

1,156,142

523,252

약정 및 우발사항    주주자본   우선주, 무액면주식; 수권주식 10,000주, 발행주식 없음

-

-

보통주, 무액면주식; 수권주식수 200,000주, 발행 및 유통주식수 각각 61,164주 및 60,367주

304,526

142,597

누적 기타포괄손실

(18,495

)

(19,190

)

이익잉여금

1,867,868

1,638,090

총주주자본

2,153,899

1,761,497

부채 및 주주자본 총계

$

4,573,357

$

3,390,275

F5 Networks, Inc.

    연결 손익계산서    (감사받지 않음, 주당 금액을 제외하고 단위: 천)             

3개월간

9개월간

6월 30일,

6월 30일,

2020

2019

2020

2019

순매출액       제품 (1)

$

253,331

$

248,929

$

747,405

$

720,665

서비스

329,921

314,465

988,601

931,394

합계

583,252

563,394

1,736,006

1,652,059

순매출원가 (2)(3)(4)(5)       제품

57,437

44,336

152,641

130,293

서비스

48,603

46,431

143,279

135,366

합계

106,040

90,767

295,920

265,659

매출총이익

477,212

472,627

1,440,086

1,386,400

영업비용 (2)(3)(4)(5)       판매 및 마케팅

211,808

195,852

622,799

531,065

연구개발

115,991

116,894

321,024

305,246

일반관리비

61,792

57,141

194,809

146,340

구조조정 비용

-

-

7,800

-

합계

389,591

369,887

1,146,432

982,651

영업이익

87,621

102,740

293,654

403,749

기타수익, 순액

141

4,722

5,220

19,251

법인세 차감 전 이익

87,762

107,462

298,874

423,000

법인세 충당금

17,890

21,557

69,096

90,103

당기순이익

$

69,872

$

85,905

$

229,778

$

332,897

주당순이익 - 기본

$

1.15

$

1.43

$

3.78

$

5.55

가중평균 유통주식수 - 기본

60,978

59,981

60,831

59,963

희석주당순이익

$

1.14

$

1.43

$

3.76

$

5.51

가중평균 주식 수 - 희석

61,415

60,196

61,182

60,372

        비GAAP 재무 측정치        보고된 순이익

$

69,872

$

85,905

$

229,778

$

332,897

인수 관련 승계 이연수익의 감액

2,670

-

4,861

-

주식기준보상 비용

50,868

40,999

149,751

119,182

매입한 무형자산의 상각

10,676

3,712

23,884

7,260

시설 철수 비용

2,545

8,704

5,556

13,752

인수 관련 비용

13,443

30,133

45,162

33,663

구조조정 비용

-

-

7,800

-

상기 항목과 관련된 세금 효과

(16,044

)

(17,919

)

(41,450

)

(37,241

)

인수 관련 승계 이연수익 감액, 주식기준보상비용, 매입 무형자산 상각비, 시설 철수 비용, 인수 관련 비용, 구조조정 비용 및 비경상적 세금 비용과 혜택을 제외한 순이익(비GAAP) - 희석주당 $

134,030

  $

151,534

  $

425,342

  $

469,513

  인수 관련 인수 이연수익 평가감, 주식기준보상, 매입 무형자산 상각비, 시설 철수 비용, 인수 관련 비용, 구조조정 비용 및 비경상적 세금 비용과 혜택을 제외한 주당순이익(비GAAP) - 희석 $

2.18

  $

2.52

  $

6.95

  $

7.78

  가중평균 주식 수 - 희석

61,415

60,196

61,182

60,372

(1) GAAP 기준 제품 순매출

$

253,331

$

248,929

$

747,405

$

720,665

인수와 관련하여 승계한 이연수익의 감액

2,670

-

4,861

-

비GAAP 기준 순제품 매출

256,001

248,929

752,266

720,665

GAAP 순서비스 매출

329,921

314,465

988,601

931,394

인수와 관련하여 승계한 이연수익의 감액

-

-

-

-

비GAAP 순서비스 매출

329,921

314,465

988,601

931,394

총 비GAAP 순매출

$

585,922

$

563,394

$

1,740,867

$

1,652,059

(2) 주식기준보상 비용은 다음과 같이 포함됩니다.       순매출원가

$

6,771

$

5,118

$

18,694

$

15,152

영업 및 마케팅

21,784

17,767

66,188

49,645

연구개발

13,145

10,037

36,904

30,598

일반관리비

9,168

8,077

27,965

23,787

$

50,868

$

40,999

$

149,751

$

119,182

(3) 매입한 무형자산의 상각비는 다음과 같이 포함됩니다.       순매출원가

$

7,382

$

2,471

$

16,432

$

4,557

영업 및 마케팅

2,749

710

5,863

1,122

일반관리비

545

531

1,589

1,581

$

10,676

$

3,712

$

23,884

$

7,260

(4) 다음과 같은 시설 철수 비용이 포함됩니다.       순매출원가

$

342

$

1,026

$

843

$

1,714

영업 및 마케팅

751

2,021

1,828

3,632

연구개발

776

3,605

1,929

5,591

일반 및 관리

676

2,052

956

2,815

$

2,545

$

8,704

$

5,556

$

13,752

(5) 다음과 같은 인수 관련 비용이 포함됩니다.       순매출원가

$

-

$

-

$

13

$

-

영업 및 마케팅

5,675

6,106

9,448

6,106

연구개발

547

16,116

1,327

16,116

일반관리비

7,221

7,911

34,374

11,441

$

13,443

$

30,133

$

45,162

$

33,663

F5 Networks, Inc.

연결 현금흐름표(감사받지 않음, 단위: 천)     

9개월간

6월 30일,

2020

2019

영업활동   당기순이익

$

229,778

$

332,897

당기순이익을 영업활동으로 인한 순현금흐름으로 조정하기 위한 항목:   주식기준보상

149,315

119,182

감가상각비 및 무형자산상각비

69,337

46,645

비현금 운용리스 비용

29,731

-

기타

168

671

이연법인세

4,357

10,171

영업자산 및 부채의 변동:   매출채권

38,024

(16,249

)

재고

5,575

(5,441

)

기타 유동자산

(33,572

)

(54,381

)

기타 자산

(5,659

)

(8,785

)

매입채무 및 미지급부채

(1,538

)

37,932

이연수익

37,934

79,113

리스부채

(38,456

)

-

영업활동으로 인한 순현금흐름

484,994

541,755

투자 활동   투자자산 매입

(390,696

)

(210,109

)

투자자산의 만기

322,271

507,804

투자자산 매각

309,040

276,278

사업 인수(취득한 현금 차감 후)

(955,574

)

(611,550

)

유형자산의 취득

(47,857

)

(83,008

)

투자활동으로 사용된 순현금

(762,816

)

(120,585

)

재무활동   주식선택권 행사 및 종업원 주식매입제도에 따른 주식 매입으로 인한 수입금 

51,999

45,455

 보통주 재매입

(50,009

)

(201,045

)

기간부 채무 약정에 따른 수취액

400,000

-

기간부 채무 계약에 따른 상환액

(5,000

)

-

부채 발행 비용 지급액

(3,040

)

-

재무활동으로 인한 순현금 유입(유출)

393,950

(155,590

)

현금, 현금성자산 및 사용제한 현금의 순증가

116,128

265,580

환율 변동이 현금, 현금성 자산 및 사용이 제한된 현금에 미치는 영향

(856

)

(111

)

기초 현금, 현금성자산 및 사용제한 현금

602,254

425,894

현금, 현금성자산 및 사용제한 현금, 기말

$

717,526

$

691,363

현금흐름 정보에 대한 추가 공시   리스부채 측정에 포함된 금액에 대해 지급한 현금

$

45,399

$

-

장기부채 이자로 지급한 현금

$

4,330

$

-

비현금 활동에 대한 보충 공시   리스 의무와 교환하여 취득한 사용권자산

$

399,203

$

-

임대인이 직접 지급한 자본화된 임차시설 개량비

$

-

$

34,487

###

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