F5 adquiere Shape Security, transformando la seguridad de las aplicaciones

• Shape, líder en prevención de fraudes y abusos, añade protección frente a ataques automatizados, botnets y fraudes selectivos a la cartera de primera clase de servicios de aplicaciones de F5, protegiendo las experiencias digitales de los clientes. 
• La adquisición estratégica acelera el ritmo de crecimiento de F5 y duplica con creces su mercado de seguridad.

SEATTLE y SANTA CLARA - F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) y Shape Security han anunciado hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual F5 adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de la empresa privada Shape por un valor empresarial total de aproximadamente 1.000 millones de dólares en efectivo, sujeto a ciertos ajustes.

Shape protege a los mayores bancos, aerolíneas, minoristas y organismos gubernamentales con una sofisticada defensa contra bots, fraudes y abusos. En particular, Shape defiende contra los ataques de relleno de credenciales, en los que los ciberdelincuentes utilizan contraseñas robadas de filtraciones de datos de terceros para apoderarse de otras cuentas en línea. Shape ha creado una plataforma avanzada, que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático, respaldada por potentes análisis basados en la nube para proteger frente a ataques que eluden otros controles de seguridad y fraude.

Esta adquisición reúne la experiencia de F5 en la protección de aplicaciones a través de entornos multi-nube con las capacidades de prevención de fraude y abuso de Shape para transformar la seguridad de las aplicaciones. Juntos, F5 y Shape ofrecen a las organizaciones una seguridad integral de las aplicaciones, que puede ahorrar miles de millones de dólares perdidos por fraudes, daños a la reputación y costosas interrupciones de servicios críticos en línea.  

La plataforma de protección de aplicaciones de Shape evalúa el flujo de datos del usuario a la aplicación y aprovecha análisis muy sofisticados basados en la nube para discernir el tráfico bueno del malo. Con la ubicación de F5 en el flujo de tráfico de datos en más del 80% de las infraestructuras de aplicaciones de Fortune 500, F5 proporciona el punto de inserción ideal para los servicios de seguridad de Shape. Juntos, F5 y Shape reducirán drásticamente el tiempo y los recursos necesarios para que las organizaciones implanten una protección de primera clase contra el fraude y el abuso en línea.

"Sabemos por las empresas con las que trabajamos que las aplicaciones son fundamentales para el funcionamiento de su negocio. Para impulsar el máximo valor empresarial y ofrecer las mejores experiencias a sus clientes, estas aplicaciones deben funcionar a la perfección y, al mismo tiempo, proteger la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. Cuando la experiencia de un sitio web o de una aplicación se ve degradada por el fraude y el abuso web, el resultado es la pérdida de ingresos, de valor de la marca y de clientes que se van a la competencia", afirma François Locoh-Donou, Presidente y CEO de F5.

"Con Shape, ofreceremos protección integral de las aplicaciones, lo que significa que las aplicaciones que generan ingresos y anclan marcas están protegidas desde el momento en que se crean hasta el momento en que los consumidores interactúan con ellas, desde el código hasta el cliente", prosigue Locoh-Donou. "Más allá de abrir un mercado adyacente de rápido crecimiento de 4.000 millones de dólares, las capacidades de aprendizaje automático e impulsadas por IA de Shape escalarán y ampliarán la amplia cartera de servicios de aplicaciones de F5 y expandirán nuestra capacidad para optimizar y proteger las aplicaciones de los clientes en un mundo multicloud cada vez más complejo."

"Desde los inicios de Shape, hemos observado un patrón constante cliente tras cliente: el uso de la tecnología de F5 para ofrecer y habilitar sus aplicaciones", afirma Derek Smith, cofundador y CEO de Shape. "Ahora, esperamos tener la oportunidad de integrarnos profundamente en la plataforma de F5 para la entrega y seguridad de aplicaciones: F5 proporciona el punto de inserción de flujo de tráfico óptimo para las soluciones de prevención de fraudes y abusos en línea de Shape, líderes del sector". Esto, combinado con la escala global de salida al mercado de F5, significa que podemos proteger conjuntamente a un número significativamente mayor de aplicaciones y usuarios de los clientes frente a ataques sofisticados y tráfico malicioso."

Tras el cierre de la adquisición, Derek Smith y el equipo directivo se incorporarán a F5 en puestos clave de gestión. Shape seguirá ubicada en su actual sede de Santa Clara.

Detalles de la transacción 

La adquisición de Shape es coherente con la visión de F5 de construir la mejor empresa de servicios de aplicaciones multicloud de extremo a extremo. Acelera el crecimiento de los productos y los ingresos totales de F5; acelera la transición de F5 a un modelo de negocio impulsado por software y SaaS; y se espera que aumente significativamente la mezcla de suscripciones de software de F5 en el año fiscal 2020.

F5 espera alcanzar el punto de equilibrio en el BPA no-GAAP en los 24 meses siguientes al cierre de la adquisición y prevé que la combinación suponga un aumento del flujo de caja libre por acción en los 12 meses siguientes al cierre. F5 espera financiar la transacción mediante efectivo en su balance y 400 millones de dólares en un Préstamo a Plazo A Senior No Garantizado.

La adquisición ha sido aprobada por los consejos de administración de F5 y Shape. La adquisición está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre natural de 2020.

Asesores 

Foros y JP Morgan actuaron como asesores financieros y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestó asesoramiento jurídico a F5 en esta transacción. Qatalyst Partners actuó como asesor financiero y Sidley Austin LLP prestó asesoramiento jurídico a Shape.

Detalles de la conferencia telefónica y webcast en directo de F5 

F5 organizará una retransmisión en directo por Internet y una conferencia telefónica para comentar la transacción con inversores y analistas a partir de las 17.45 horas. ET o 2:45 p.m. PT, hoy, 19 de diciembre de 2019. Se puede acceder a la retransmisión en directo y al material complementario en: https://investors.f5.com/

Para participar en la llamada en directo por teléfono en EE.UU., marque el (866) 209-3822 y solicite la llamada "F5 Networks". Fuera de EE.UU., marque +1 (647) 689-5683. Por favor, marque 10 minutos antes de la hora de inicio de la llamada.

Detalles de la repetición de la conferencia telefónica y del webcast

La repetición del webcast se archivará en la página de relaciones con los inversores del sitio web de F5. La grabación estará disponible hasta las 12.00 horas. ET el 22 de diciembre de 2019, o a las 21:00 horas. PT, 21 de diciembre de 2019 marcando (800) 585-8367 o +1 (416) 621-4642 y utilizando el identificador de conferencia: 5338699.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Blog de F5: Carta del CEO François Locoh-Donou a los empleados de F5 anunciando la adquisición de Shape Security

Acerca de F5

F5 (NASDAQ: FFIV) potencia las aplicaciones desde el desarrollo hasta todo su ciclo de vida, en cualquier entorno multicloud, para que nuestros clientes -empresas, proveedores de servicios, gobiernos y marcas de consumo- puedan ofrecer experiencias digitales diferenciadas, de alto rendimiento y seguras.

Para más información, visitef5.com. También puede seguir@f5networksen Twitter o visitarnos enLinkedInyFacebookpara obtener más información sobre F5, sus socios y tecnologías.

Acerca de Shape 

Shape, con sede en Santa Clara (California), inventó el primer botwall del mundo en 2011. En la actualidad, Shape defiende a las mayores empresas del mundo de todo tipo de fraudes contra sus aplicaciones en línea, incluida más de la mitad de toda la banca en línea de Norteamérica. La plataforma de prevención del fraude de Shape detecta y bloquea diariamente hasta 1.000 millones de transacciones fraudulentas o no deseadas, al tiempo que mantiene a salvo 200 millones de inicios de sesión y otras interacciones humanas legítimas. Shape ofrece protección omnicanal para aplicaciones web, aplicaciones móviles e interfaces API; el SDK móvil de la empresa está implantado en más de 200 millones de dispositivos iOS y Android en todo el mundo. La empresa ha sido reconocida como Pionera Tecnológica del Foro Económico Mundial, como empresa CB Insights AI 100 y en el Deloitte Technology Fast ^500™ como empresa de más rápido crecimiento en Silicon Valley y la tercera de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Para más información,visite www.shapesecurity.com. 

Declaraciones prospectivas de F5 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras cosas, declaraciones relativas a la fortaleza y el impulso continuos de los negocios de F5 y Shape, el rendimiento financiero futuro, el crecimiento secuencial, los ingresos previstos, incluidos los ingresos y los rangos de beneficios objetivo, los ingresos, los beneficios por acción, la cantidad de acciones y las suposiciones sobre el precio de las acciones, las recompras de acciones, la demanda de redes de entrega de aplicaciones, servicios de entrega de aplicaciones, seguridad y productos de software, las expectativas sobre futuros servicios y productos, las expectativas sobre futuros clientes, mercados y beneficios de los productos, y otras declaraciones que no son hechos históricos y que constituyen declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de puerto seguro creadas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas como consecuencia de determinados factores de riesgo. Dichas declaraciones prospectivas entrañan riesgos e incertidumbres, así como suposiciones y otros factores que, de no materializarse plenamente o resultar correctos, podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen, entre otros: la aceptación por parte de los clientes de las ofertas de Shape y F5; las posibles interrupciones del negocio de F5 y la distracción de la dirección a medida que F5 integra el negocio y la tecnología de Shape; la capacidad de F5 para integrar con éxito los productos de Shape con las tecnologías de F5; la capacidad de los profesionales de ventas y socios de distribución de F5 para vender las ofertas de productos y servicios de Shape; el desarrollo, introducción y aceptación oportunos de nuevos productos y funciones adicionales por parte de F5 o sus competidores; los factores competitivos, incluidos, entre otros, las presiones sobre los precios, la consolidación del sector, la entrada de nuevos competidores en los mercados de F5 y las iniciativas de nuevos productos y marketing por parte de nuestros competidores; el aumento de los descuentos en las ventas; el impacto empresarial de la adquisición de Shape y las posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones empresariales o con los empleados, incluidas las derivadas del anuncio o la finalización de la adquisición; las incertidumbres sobre el calendario de la transacción; las inciertas condiciones económicas mundiales que pueden provocar una reducción de la demanda de nuestros productos y servicios por parte de los clientes y cambios en los patrones de pago de los clientes; las condiciones económicas mundiales y las incertidumbres en el entorno geopolítico; el gasto global en tecnología de la información; los litigios relacionados con patentes, propiedad intelectual, accionistas y otros asuntos, y las investigaciones gubernamentales; las catástrofes naturales; una pandemia o epidemia; la capacidad de F5 para mantener, desarrollar y utilizar eficazmente las relaciones de distribución; la capacidad de F5 para atraer, formar y retener personal cualificado de desarrollo de productos, marketing, ventas, servicios profesionales y atención al cliente; la capacidad de F5 para expandirse en los mercados internacionales; la imprevisibilidad del ciclo de ventas de F5; el programa de recompra de acciones de F5; los precios futuros de las acciones ordinarias de F5; y otros riesgos e incertidumbres descritos con más detalle en nuestros documentos presentados o facilitados a la Securities and Exchange Commission, incluidos nuestros informes más recientes sobre el formulario 10-K y el formulario 10-Q y los informes actuales sobre el formulario 8-K y otros documentos que podamos presentar o facilitar ocasionalmente, lo que podría provocar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. La información financiera contenida en este comunicado debe leerse junto con los estados financieros consolidados y las notas a los mismos incluidos en los informes más recientes de F5 en los formularios 10-Q y 10-K, tal y como cada uno de ellos pueda ser modificado en cada momento. Todas las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible en la fecha del mismo y están calificadas en su totalidad por esta declaración cautelar. F5 no asume ninguna obligación de revisar o actualizar estas declaraciones prospectivas. 

F5 es una marca comercial o marca de servicio de F5 Networks, Inc. en EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos y empresas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.