F5 adquirirá Shape Security para transformar la seguridad de las aplicaciones

• Shape, líder en la prevención del fraude y los abusos, añade protección frente a ataques automatizados, redes de bots y fraudes dirigidos a la cartera de servicios de aplicaciones de primer nivel de F5, protegiendo así las experiencias digitales de los clientes.
• La adquisición estratégica acelera el ritmo de crecimiento de F5 y multiplica por más de dos su mercado potencial en el ámbito de la seguridad.

SEATTLE y SANTA CLARA – F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) y Shape Security han anunciado hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual F5 adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de la empresa privada Shape por un valor empresarial total de aproximadamente 1.000 millones de dólares en efectivo, sujeto a determinados ajustes.

Shape protege a los principales bancos, aerolíneas, minoristas y organismos gubernamentales mediante una sofisticada defensa contra bots, fraudes y abusos. En particular, Shape ofrece protección frente a los ataques de relleno de credenciales, en los que los ciberdelincuentes utilizan contraseñas robadas en filtraciones de datos de terceros para apoderarse de otras cuentas en línea. Shape ha desarrollado una plataforma avanzada que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático, respaldada por potentes análisis basados en la nube, para proteger frente a ataques que eluden otros controles de seguridad y prevención del fraude.

Esta adquisición combina la experiencia de F5 en la protección de aplicaciones en entornos multinube con las capacidades de Shape para prevenir el fraude y los abusos, transformando así la seguridad de las aplicaciones. Juntas, F5 y Shape ofrecen a las organizaciones una seguridad integral de las aplicaciones, de extremo a extremo, que puede evitar pérdidas de miles de millones de dólares por fraude, daños reputacionales y costosas interrupciones de servicios esenciales en línea.

La plataforma de protección de aplicaciones de Shape evalúa el flujo de datos desde el usuario hasta la aplicación y utiliza análisis muy sofisticados basados en la nube para distinguir el tráfico legítimo del malicioso. Gracias a la posición que ocupa F5 en el flujo de tráfico de más del 80 % de las infraestructuras de aplicaciones de las empresas de la lista Fortune 500, F5 ofrece el punto de integración ideal para los servicios de seguridad de Shape. Juntas, F5 y Shape reducirán drásticamente el tiempo y los recursos que necesitan las organizaciones para implementar una protección de primer nivel contra el fraude y los abusos en línea.

«Las empresas con las que trabajamos nos confirman que las aplicaciones son fundamentales para el funcionamiento de su negocio. Para aportar el máximo valor empresarial y ofrecer las mejores experiencias a sus clientes, estas aplicaciones deben funcionar a la perfección y, al mismo tiempo, proteger la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. Cuando el fraude y los abusos en Internet deterioran la experiencia en un sitio web o una aplicación, se pierden ingresos y valor de marca, y los clientes se pasan a la competencia», afirmó François Locoh-Donou, presidente y consejero delegado de F5.

«Con Shape, ofreceremos una protección integral de las aplicaciones, lo que significa que las aplicaciones que generan ingresos y sustentan la marca estarán protegidas desde el momento de su creación hasta el punto en que los consumidores interactúan con ellas: desde el código hasta el cliente», continuó Locoh-Donou. «Además de abrirnos las puertas a un mercado adyacente de 4.000 millones de dólares en rápido crecimiento, las capacidades de Shape basadas en el aprendizaje automático y la IA ampliarán y reforzarán la extensa cartera de servicios de aplicaciones de F5, y aumentarán nuestra capacidad para optimizar y proteger las aplicaciones de nuestros clientes en un mundo multinube cada vez más complejo».

«Desde la creación de Shape, observamos un patrón constante en un cliente tras otro: el uso de la tecnología de F5 para ofrecer y habilitar sus aplicaciones», afirmó Derek Smith, cofundador y consejero delegado de Shape. «Ahora esperamos con interés la oportunidad de integrarnos plenamente en la plataforma de F5 para la entrega y la seguridad de aplicaciones. F5 ofrece el punto óptimo de inserción en el flujo de tráfico para las soluciones líderes del sector de Shape destinadas a prevenir el fraude y los abusos en línea. Esto, unido al alcance global de F5 para llegar al mercado, nos permitirá proteger conjuntamente las aplicaciones y los usuarios de muchos más clientes frente a ataques sofisticados y tráfico malicioso».

Una vez cerrada la adquisición, Derek Smith y el equipo directivo se incorporarán a F5 para ocupar puestos clave de gestión. Shape mantendrá su sede actual en Santa Clara.

Detalles de la transacción

La adquisición de Shape está en consonancia con la visión de F5 de crear la mejor empresa de servicios de aplicaciones multinube integrales. Acelera el crecimiento de los productos y los ingresos totales de F5; agiliza la transición de F5 hacia un modelo de negocio basado en software y SaaS; y se espera que aumente significativamente la proporción de suscripciones de software de F5 en el ejercicio fiscal 2020.

F5 espera alcanzar el punto de equilibrio en el BPA no conforme a los GAAP en un plazo de 24 meses desde el cierre de la adquisición y prevé que la combinación contribuya positivamente al flujo de caja libre por acción en un plazo de 12 meses desde el cierre. F5 espera financiar la operación con el efectivo disponible en su balance y 400 millones de dólares mediante un préstamo sénior a plazo A sin garantía.

La adquisición ha sido aprobada por los consejos de administración de F5 y Shape. La adquisición está sujeta a las autorizaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre natural de 2020.

Asesores

Foros y JP Morgan actuaron como asesores financieros, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestó asesoramiento jurídico a F5 en esta operación. Qatalyst Partners actuó como asesor financiero y Sidley Austin LLP prestó asesoramiento jurídico a Shape.

Detalles de la conferencia telefónica y la retransmisión web en directo de F5

F5 celebrará hoy, 19 de diciembre de 2019, una retransmisión en directo por Internet y una conferencia telefónica para analizar la transacción con inversores y analistas, a partir de las 17:45 (hora del Este) o las 14:45 (hora del Pacífico). La retransmisión en directo y los materiales complementarios estarán disponibles en: https://investors.f5.com/

Para participar por teléfono en la llamada en directo desde EE. UU., marque el (866) 209-3822 y solicite la llamada de «F5 Networks». Desde fuera de EE. UU., marque el +1 (647) 689-5683. Llame 10 minutos antes de la hora de inicio.

Detalles de la repetición de la conferencia telefónica y la retransmisión por Internet

La grabación de la retransmisión por Internet se archivará en la página de Relaciones con inversores del sitio web de F5. La grabación de audio telefónica estará disponible hasta las 00:00 (hora del este) del 22 de diciembre de 2019, o las 21:00 (hora del Pacífico) del 21 de diciembre de 2019, llamando al (800) 585-8367 o al +1 (416) 621-4642 e introduciendo el ID de conferencia: 5338699.

Información adicional

Blog de F5: Carta del CEO François Locoh-Donou a los empleados de F5 para anunciar la adquisición de Shape Security

Acerca de F5

F5 (NASDAQ: FFIV) impulsa las aplicaciones desde su desarrollo y durante todo su ciclo de vida, en cualquier entorno multinube, para que nuestros clientes —empresas, proveedores de servicios, administraciones públicas y marcas de consumo— puedan ofrecer experiencias digitales diferenciadas, de alto rendimiento y seguras.

Para obtener más información, visite f5.com. También puede seguir a @f5networks en Twitter o visitarnos en LinkedIn y Facebook para obtener más información sobre F5, sus socios y sus tecnologías.

Acerca de Shape

Shape, con sede en Santa Clara, California, inventó el primer botwall del mundo en 2011. En la actualidad, Shape protege a las mayores empresas del mundo frente a todo tipo de fraudes dirigidos contra sus aplicaciones en línea, entre ellas más de la mitad de toda la banca en línea de Norteamérica. La plataforma de prevención del fraude de Shape detecta y bloquea hasta 1.000 millones de transacciones fraudulentas o no deseadas al día, al tiempo que protege 200 millones de inicios de sesión legítimos y otras interacciones realizadas por personas. Shape ofrece protección omnicanal para aplicaciones web, aplicaciones móviles e interfaces API; el SDK móvil de la empresa está instalado en más de 200 millones de dispositivos iOS y Android en todo el mundo. La empresa ha sido reconocida como Pionera Tecnológica por el Foro Económico Mundial, incluida en la lista AI 100 de CB Insights y clasificada en la Deloitte Technology Fast 500^™ como la empresa de más rápido crecimiento de Silicon Valley y la tercera de mayor crecimiento de Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.shapesecurity.com.

Declaraciones prospectivas de F5

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, entre ellas, declaraciones relativas a la solidez y el impulso continuados de los negocios de F5 y Shape, los resultados financieros futuros, el crecimiento secuencial, los ingresos previstos, incluidos los intervalos objetivo de ingresos y beneficios, los ingresos, el beneficio por acción, las hipótesis sobre el número y el precio de las acciones, las recompras de acciones, la demanda de redes de entrega de aplicaciones, servicios de entrega de aplicaciones, seguridad y productos de software, las expectativas relativas a futuros servicios y productos, las expectativas relativas a futuros clientes y mercados y a las ventajas de los productos, así como otras declaraciones que no constituyen hechos históricos y que son de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas como consecuencia de determinados factores de riesgo. Dichas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres, así como hipótesis y otros factores que, si no se materializan plenamente o resultan ser incorrectos, podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa, o los resultados del sector, difirieran sustancialmente de cualesquiera resultados, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter exhaustivo: la aceptación por parte de los clientes de las ofertas de Shape y F5; las posibles perturbaciones en el negocio de F5 y la distracción del equipo directivo mientras F5 integra el negocio y la tecnología de Shape; la capacidad de F5 para integrar satisfactoriamente los productos de Shape con las tecnologías de F5; la capacidad de los profesionales de ventas y los socios de distribución de F5 para vender las ofertas de productos y servicios de Shape; el desarrollo, lanzamiento y aceptación oportunos de nuevos productos y funcionalidades adicionales por parte de F5 o de sus competidores; factores competitivos, incluidos, entre otros, las presiones sobre los precios, la consolidación del sector, la entrada de nuevos competidores en los mercados de F5 y las nuevas iniciativas de productos y marketing de nuestros competidores; el aumento de los descuentos comerciales; el impacto empresarial de la adquisición de Shape y las posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o laborales, incluidos los derivados del anuncio o la finalización de la adquisición; las incertidumbres en cuanto al calendario de la operación; la incertidumbre de las condiciones económicas mundiales, que podría reducir la demanda de nuestros productos y servicios por parte de los clientes y modificar sus pautas de pago; las condiciones económicas mundiales y las incertidumbres del entorno geopolítico; el gasto global en tecnologías de la información; los litigios relacionados con patentes, propiedad intelectual, accionistas y otros asuntos, así como las investigaciones gubernamentales; las catástrofes naturales; una pandemia o epidemia; la capacidad de F5 para mantener, desarrollar y utilizar eficazmente sus relaciones de distribución; la capacidad de F5 para atraer, formar y retener a personal cualificado en desarrollo de productos, marketing, ventas, servicios profesionales y atención al cliente; la capacidad de F5 para expandirse en los mercados internacionales; la imprevisibilidad del ciclo de ventas de F5; el programa de recompra de acciones de F5; los precios futuros de las acciones ordinarias de F5; y otros riesgos e incertidumbres descritos con mayor detalle en los documentos que hemos presentado o facilitado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluidos nuestros informes más recientes en los formularios 10-K y 10-Q, los informes actuales en el formulario 8-K y otros documentos que podamos presentar o facilitar periódicamente, que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas. La información financiera contenida en este comunicado debe leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados y sus notas, incluidos en los informes más recientes de F5 en los formularios 10-Q y 10-K, según se modifiquen periódicamente. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información disponible en la fecha del presente documento y quedan íntegramente sujetas a esta advertencia. F5 no asume obligación alguna de revisar o actualizar estas declaraciones prospectivas.

F5 es una marca comercial o marca de servicio de F5 Networks, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

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