F5, Shape Security 인수로 애플리케이션 보안 혁신

• 사기 및 악용 방지 분야의 선도 기업인 Shape는 F5의 세계적인 애플리케이션 서비스 포트폴리오에 자동화된 공격, 봇넷 및 표적형 사기에 대한 보호 기능을 추가하여 고객의 디지털 경험을 보호합니다.
• 이번 전략적 인수를 통해 F5의 성장세가 가속화되고 보안 분야에서 F5가 공략할 수 있는 시장 규모가 두 배 이상 확대됩니다.

시애틀 및 산타클라라 – F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV)와 Shape Security는 오늘 F5가 비상장 기업인 Shape의 발행주식 및 유통주식 전량을 일부 조정 조건에 따라 약 10억 달러의 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.

Shape은 정교한 봇, 사기 및 악용 방어 기술로 대형 은행, 항공사, 소매업체 및 정부 기관을 보호합니다. 특히 Shape은 사이버 범죄자가 제3자 데이터 유출로 탈취한 비밀번호를 사용해 다른 온라인 계정을 장악하는 크리덴셜 스터핑 공격을 방어합니다. Shape은 인공지능과 머신러닝을 활용하고 강력한 클라우드 기반 분석을 지원하는 고급 플랫폼을 구축하여 다른 보안 및 사기 방지 통제를 우회하는 공격으로부터 보호합니다.

이번 인수를 통해 멀티 클라우드 환경 전반에서 애플리케이션을 보호하는 F5의 전문성과 Shape의 사기 및 악용 방지 역량을 결합하여 애플리케이션 보안을 혁신합니다. F5와 Shape는 함께 조직에 포괄적인 엔드투엔드 애플리케이션 보안을 제공함으로써 사기, 평판 훼손, 핵심 온라인 서비스의 막대한 비용을 초래하는 중단으로 인해 발생할 수 있는 수십억 달러의 손실을 방지할 수 있습니다.

Shape의 애플리케이션 보호 플랫폼은 사용자에서 애플리케이션으로 유입되는 데이터 흐름을 평가하고, 고도로 정교한 클라우드 기반 분석을 활용해 정상 트래픽과 악성 트래픽을 구분합니다. F5는 포춘 500대 기업 중 80% 이상의 애플리케이션 인프라에서 트래픽의 데이터 흐름상 핵심 지점에 위치하므로 Shape의 보안 서비스를 적용하기에 이상적인 지점을 제공합니다. F5와 Shape는 함께 조직이 세계적 수준의 온라인 사기 및 악용 방지 기능을 구축하는 데 필요한 시간과 리소스를 획기적으로 줄일 것입니다.

F5의 사장 겸 CEO인 프랑수아 로코도누(François Locoh-Donou)는 “우리는 함께 일하는 기업들을 통해 애플리케이션이 비즈니스 운영에 매우 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 비즈니스 가치를 극대화하고 고객에게 최상의 경험을 제공하려면 이러한 앱이 데이터 보안과 사용자 개인정보를 보호하면서도 완벽하게 작동해야 합니다. 웹 사기와 악용으로 인해 웹사이트나 애플리케이션의 사용자 경험이 저하되면 매출과 브랜드 가치가 하락하고 고객이 경쟁사로 이탈하게 됩니다”라고 말했습니다.

로코-도누는 이어 “Shape를 통해 엔드투엔드 애플리케이션 보호를 제공할 것입니다. 이는 수익을 창출하고 브랜드의 기반이 되는 애플리케이션을 개발 시점부터 소비자가 상호 작용하는 시점까지, 즉 코드에서 고객에 이르기까지 보호한다는 의미입니다.”라고 말했습니다. “Shape의 머신 러닝 및 AI 기반 기능은 빠르게 성장하는 40억 달러 규모의 인접 시장을 새롭게 개척할 뿐만 아니라, F5의 광범위한 애플리케이션 서비스 포트폴리오를 확장하고 강화하여 갈수록 복잡해지는 멀티 클라우드 환경에서 고객의 애플리케이션을 최적화하고 보호하는 역량을 확대할 것입니다.”

“Shape 설립 이후 수많은 고객에게서 일관된 패턴을 확인했습니다. 바로 애플리케이션을 제공하고 구동하는 데 F5 기술을 사용한다는 점입니다.” Shape의 공동 창립자 겸 CEO인 Derek Smith는 말했습니다. “이제 F5의 애플리케이션 제공 및 보안 플랫폼과 긴밀하게 통합할 기회를 기대하고 있습니다. F5는 업계를 선도하는 Shape의 온라인 사기 및 악용 방지 솔루션을 트래픽 흐름에 적용할 수 있는 최적의 지점을 제공합니다. 여기에 F5의 글로벌 시장 진출 역량이 더해지면, 양사는 훨씬 더 많은 고객의 애플리케이션과 사용자를 정교한 공격과 악성 트래픽으로부터 함께 보호할 수 있습니다.”

인수 절차가 완료되면 Derek Smith와 경영진은 F5에 합류해 주요 관리직을 맡게 됩니다. Shape는 현재의 산타클라라 본사에 계속 위치할 예정입니다.

거래 세부 정보

Shape 인수는 최고의 엔드투엔드 멀티클라우드 애플리케이션 서비스 기업을 구축하려는 F5의 비전에 부합합니다. 이번 인수는 F5의 제품 및 총매출 성장을 촉진하고, 소프트웨어 및 SaaS 중심 비즈니스 모델로의 전환을 가속화하며, 2020 회계연도에 F5의 소프트웨어 구독 매출 비중을 크게 높일 것으로 예상됩니다.

F5는 인수 거래 종결 후 24개월 이내에 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)이 손익분기점에 도달하고, 12개월 이내에 이번 결합이 주당 잉여현금흐름 증가에 기여할 것으로 예상합니다. F5는 보유 현금과 4억 달러 규모의 선순위 무담보 기간대출 A를 통해 거래 자금을 조달할 계획입니다.

이번 인수는 F5와 Shape 양사의 이사회 승인을 받았습니다. 인수 완료를 위해서는 규제 당국의 승인 및 기타 통상적인 거래 종결 조건이 충족되어야 합니다. 이번 거래는 2020년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

자문사

Foros와 JP Morgan은 재무 자문을, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 이번 거래와 관련해 F5에 법률 자문을 제공했습니다. Qatalyst Partners는 재무 자문을, Sidley Austin LLP는 Shape에 법률 자문을 제공했습니다.

F5 라이브 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 세부 정보

F5는 오늘 2019년 12월 19일 미 동부 표준시 오후 5시 45분(미 태평양 표준시 오후 2시 45분)부터 투자자 및 애널리스트를 대상으로 이번 거래에 대해 논의하는 실시간 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 진행합니다. 실시간 웹캐스트와 추가 자료는 다음에서 확인할 수 있습니다: https://investors.f5.com/

미국에서 전화로 실시간 컨퍼런스 콜에 참여하려면 (866) 209-3822로 전화하여 “F5 Networks” 컨퍼런스 콜 연결을 요청하십시오. 미국 외 지역에서는 +1 (647) 689-5683으로 전화하십시오. 컨퍼런스 콜 시작 10분 전까지 전화해 주시기 바랍니다.

전화 회의 및 웹캐스트 다시보기 세부 정보

웹캐스트 다시보기는 F5 웹사이트의 투자자 관계 페이지에 보관됩니다. 전화 접속 오디오 다시듣기는 (800) 585-8367 또는 +1 (416) 621-4642로 전화한 후 컨퍼런스 ID 5338699를 입력하면 2019년 12월 22일 오전 12시(미 동부 표준시), 즉 2019년 12월 21일 오후 9시(미 태평양 표준시)까지 이용할 수 있습니다.

추가 정보

F5 블로그: Shape Security 인수를 발표하는 프랑수아 로코도누 CEO의 F5 직원 대상 서한

F5 소개

F5(NASDAQ: FFIV)는 모든 멀티 클라우드 환경에서 애플리케이션의 개발부터 전체 수명 주기에 이르기까지 지원함으로써 기업, 서비스 제공업체, 정부 기관 및 소비자 브랜드 고객이 차별화된 고성능의 안전한 디지털 경험을 제공할 수 있도록 합니다.

자세한 내용은 f5.com을 참조하세요. 또한 Twitter에서 @f5networks를 팔로우하거나 LinkedIn 및 Facebook에서 F5와 파트너 및 기술에 관한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

Shape 소개

캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 Shape는 2011년 세계 최초의 봇월(botwall)을 개발했습니다. 현재 Shape는 북미 온라인 뱅킹의 절반 이상을 포함해 세계 최대 기업들의 온라인 애플리케이션을 모든 유형의 사기로부터 보호하고 있습니다. Shape의 사기 방지 플랫폼은 매일 최대 10억 건의 사기성 또는 원치 않는 거래를 탐지하고 차단하는 동시에, 2억 건의 정상적인 사용자 로그인과 기타 상호작용을 안전하게 보호합니다. Shape는 웹 애플리케이션, 모바일 애플리케이션 및 API 인터페이스를 위한 옴니채널 보호 기능을 제공하며, Shape의 모바일 SDK는 전 세계 2억 대 이상의 iOS 및 Android 기기에 배포되어 있습니다. Shape는 세계경제포럼의 기술 선도기업(Technology Pioneer), CB Insights AI 100 기업으로 선정되었으며, Deloitte Technology Fast 500^™에서 실리콘밸리에서 가장 빠르게 성장한 기업이자 미국에서 세 번째로 빠르게 성장한 기업으로 인정받았습니다. 자세한 내용은 www.shapesecurity.com에서 확인하세요.

F5 미래예측진술

본 보도자료에는 특히 F5 및 Shape 사업의 지속적인 강세와 성장세, 향후 재무 성과, 전분기 대비 성장, 목표 매출 및 이익 범위를 포함한 예상 매출, 수익, 주당순이익, 주식 수 및 주가에 관한 가정, 자사주 매입, 애플리케이션 전송 네트워킹, 애플리케이션 전송 서비스, 보안 및 소프트웨어 제품에 대한 수요, 향후 서비스 및 제품에 대한 기대, 향후 고객과 시장 및 제품의 이점에 대한 기대와 관련된 진술을 비롯하여 역사적 사실이 아닌 기타 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따라 마련된 면책조항이 적용됩니다. 특정 위험 요인으로 인해 실제 결과는 미래예측진술에서 예상한 결과와 크게 다를 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 위험과 불확실성뿐만 아니라 가정 및 기타 요인이 수반되며, 이러한 가정이나 요인이 완전히 실현되지 않거나 정확하지 않은 것으로 판명될 경우 회사의 실제 실적, 성과 또는 성취나 업계 실적이 해당 미래예측진술에 명시되거나 암시된 향후 실적, 성과 또는 성취와 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. Shape 및 F5 제품에 대한 고객의 수용도, F5가 Shape의 사업과 기술을 통합하는 과정에서 발생할 수 있는 F5 사업의 잠재적 차질 및 경영진의 주의 분산, Shape 제품을 F5 기술과 성공적으로 통합할 수 있는 F5의 역량, F5의 영업 전문가 및 유통 파트너가 Shape의 제품과 서비스를 판매할 수 있는 역량, F5 또는 경쟁사가 추가적인 신제품과 기능을 적시에 개발 및 출시하고 시장에서 이를 수용하는지 여부, 가격 인하 압력, 업계 통합, F5 시장에 대한 신규 경쟁사의 진입, 경쟁사의 신제품 및 마케팅 활동 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 경쟁 요인, 판매 할인 확대, Shape 인수가 사업에 미치는 영향 및 인수 발표 또는 완료로 인한 영향을 포함하여 사업 또는 직원 관계에 발생할 수 있는 부정적 반응이나 변화, 거래 시점에 관한 불확실성, 당사 제품 및 서비스에 대한 고객 수요 감소와 고객 결제 방식의 변화를 초래할 수 있는 불확실한 세계 경제 상황, 세계 경제 상황 및 지정학적 환경의 불확실성, 전반적인 정보 기술 지출, 특허, 지식재산권, 주주 및 기타 사안과 관련된 소송과 정부 조사, 자연재해, 팬데믹 또는 전염병, 유통 관계를 유지·발전시키고 효과적으로 활용할 수 있는 F5의 역량, 자격을 갖춘 제품 개발, 마케팅, 영업, 전문 서비스 및 고객 지원 인력을 유치·교육·유지할 수 있는 F5의 역량, 해외 시장에서 사업을 확장할 수 있는 F5의 역량, F5 영업 주기의 예측 불가능성, F5의 자사주 매입 프로그램, F5 보통주의 향후 가격, 그리고 당사의 최신 Form 10-K 및 Form 10-Q 보고서와 Form 8-K 수시 보고서 및 당사가 수시로 제출하거나 제공할 수 있는 기타 문서를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 문서에 보다 상세히 기술된 기타 위험과 불확실성. 이러한 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 달라질 수 있습니다. 본 보도자료에 포함된 재무 정보는 수시로 수정될 수 있는 F5의 최신 Form 10-Q 및 Form 10-K 보고서에 포함된 연결재무제표 및 그 주석과 함께 검토해야 합니다. 본 보도자료의 모든 미래예측진술은 본 보도자료 작성일 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 그 전체가 본 주의사항의 적용을 받습니다. F5는 이러한 미래예측진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다.

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