F5 adquiere NGINX para conectar NetOps y DevOps, ofreciendo a los clientes servicios de aplicaciones coherentes en todos los entornos

• F5, líder mundial en servicios de aplicaciones multinube, anuncia la adquisición de NGINX, empresa líder en código abierto para la entrega de aplicaciones.
• Adquisición estratégica e inversión orgánica para garantizar el crecimiento a largo plazo de los ingresos y del beneficio por acción.
• Juntos, F5 y NGINX harán posibles servicios de aplicaciones multinube en todos los entornos, ofreciendo la facilidad de uso y la flexibilidad que necesitan los desarrolladores, al tiempo que proporcionan la escalabilidad, la seguridad, la fiabilidad y la preparación para entornos empresariales que exigen los equipos de operaciones de red.
• F5 se compromete a seguir innovando y a aumentar la inversión en el proyecto de código abierto NGINX para potenciar sus amplias comunidades de usuarios.
• F5 mantendrá la marca, y el actual CEO de NGINX, Gus Robertson, y los fundadores, Igor Sysoev y Maxim Konovalov, se incorporarán a F5 para seguir dirigiendo NGINX.

SEATTLE y SAN FRANCISCO –F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) y NGINX han anunciado hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual F5 adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de NGINX, empresa privada, por un valor empresarial total de aproximadamente 670 millones de dólares, sujeto a determinados ajustes.

«La adquisición de NGINX por parte de F5 refuerza nuestra trayectoria de crecimiento al acelerar nuestra transformación hacia el software y la multinube», afirmó François Locoh-Donou, presidente y consejero delegado de F5. «Al combinar la seguridad de aplicaciones de primer nivel y la amplia cartera de servicios de aplicaciones de F5 para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la gestión con las soluciones líderes de NGINX para la entrega de aplicaciones de software y la gestión de API, su credibilidad y reconocimiento de marca sin parangón en la comunidad DevOps y su enorme base de usuarios de código abierto, salvamos la brecha entre NetOps y DevOps mediante servicios de aplicaciones coherentes en todo el entorno multinube de una empresa».

«Creemos que todas las organizaciones pueden beneficiarse de la agilidad y la flexibilidad que ofrecen las tecnologías modernas sin renunciar a la seguridad, la facilidad de gestión y la fiabilidad», continuó Locoh-Donou. «La empresa resultante proporcionará a todos los clientes —desde los desarrolladores de aplicaciones hasta los ingenieros de redes y los especialistas en seguridad— las herramientas que necesitan para garantizar que sus aplicaciones estén disponibles y protegidas en todas las plataformas, desde el centro de datos empresarial hasta las nubes privadas y públicas».

F5 mejorará la oferta actual de NGINX con las soluciones de seguridad de F5 e integrará las innovaciones nativas de la nube de F5 con la tecnología de equilibrio de carga por software de NGINX, lo que permitirá a F5 reducir el plazo de comercialización de servicios de aplicaciones para aplicaciones modernas y en contenedores. F5 también aprovechará su fuerza de ventas global, su infraestructura de canales y su ecosistema de socios para ampliar las oportunidades de venta de NGINX en el mercado empresarial.

«NGINX y F5 comparten la misma misión y visión. Ambas creemos que las aplicaciones son fundamentales para impulsar la transformación digital. Y ambas creemos que se necesita una infraestructura de aplicaciones integral —que abarque desde el código hasta el cliente— para ofrecer aplicaciones en un entorno multicloud», afirmó Gus Robertson, CEO de NGINX, Inc. «Me entusiasma continuar este camino sumando el potencial de la innovación de código abierto de NGINX al liderazgo de F5 en ADC y a su alcance empresarial. F5 gana profundidad con soluciones diseñadas para DevOps, mientras que NGINX gana amplitud al acceder a decenas de miles de clientes y socios».

La próspera comunidad de código abierto de NGINX fue uno de los elementos más atractivos de esta operación, y F5 reconoce la confianza que la comunidad de usuarios deposita en la tecnología de NGINX. El código abierto es una parte fundamental de la estrategia multinube de F5 y un motor para su próxima fase de innovación. Por ello, F5 se compromete a seguir innovando y a aumentar la inversión en el proyecto de código abierto NGINX para potenciar sus amplias comunidades de usuarios. F5 espera que la integración con NGINX acelere la incorporación de sus productos a los principales proyectos de código abierto y refuerce sus sólidas alianzas tecnológicas con proveedores de soluciones de código abierto.

Una vez cerrada la adquisición, F5 mantendrá la marca NGINX. Gus Robertson, junto con los fundadores de NGINX, Igor Sysoev y Maxim Konovalov, se incorporará a F5 y seguirá al frente de NGINX. Robertson pasará a formar parte del equipo directivo de F5 y dependerá de François Locoh-Donou. F5 mantendrá las operaciones de NGINX en San Francisco, California, y en otras ubicaciones de todo el mundo.

Detalles de la transacción

Se espera que la adquisición de NGINX acelere el crecimiento de los ingresos de F5 procedentes del software y aumente el peso de estos ingresos en la combinación de ingresos de la empresa durante el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, garantiza los objetivos de Horizonte 2 de F5 (ejercicios fiscales 2021 y 2022), consistentes en un crecimiento de los ingresos de entre un dígito medio y alto y un crecimiento de dos dígitos del beneficio por acción no conforme a los PCGA. A corto plazo, la empresa prevé que la adquisición y la inversión orgánica en soluciones nuevas y emergentes provoquen una ligera dilución de los beneficios en los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

Tras completar la adquisición de NGINX, F5 proporcionó la siguiente información sobre sus perspectivas para Horizonte 1 (ejercicios fiscales 2019 y 2020):

1 El software incluye ediciones virtuales independientes, incluidas las modalidades de suscripción y pago por uso, así como las ofertas como servicio

Todas las medidas prospectivas no conformes con los GAAP incluidas en las previsiones excluyen las estimaciones relativas a la amortización de activos intangibles, los gastos de remuneración basada en acciones, los efectos significativos de la legislación fiscal y de la interpretación judicial o administrativa de la normativa tributaria, incluido el impacto de la reforma del impuesto sobre la renta, los ajustes no recurrentes del impuesto sobre la renta, las correcciones valorativas de activos por impuestos diferidos y el efecto en el impuesto sobre la renta de las exclusiones no conformes con los GAAP; asimismo, no incluyen el impacto de los gastos de reestructuración, los costes de cierre de instalaciones ni otros gastos no recurrentes que puedan producirse durante el periodo. F5 no puede proporcionar, sin realizar un esfuerzo desproporcionado, una conciliación prospectiva entre las medidas de previsión no conformes con los GAAP y las medidas correspondientes basadas en los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos (GAAP), debido a la elevada variabilidad general y la escasa visibilidad de la mayoría de las partidas anteriormente mencionadas que se han excluido. Los cambios sustanciales en cualquiera de estas partidas podrían afectar significativamente a nuestras previsiones y a nuestros futuros resultados conforme a los GAAP. Determinadas exclusiones, como la amortización de activos intangibles y los gastos de remuneración basada en acciones, suelen producirse cada trimestre, pero sus importes han variado históricamente y pueden seguir variando de forma significativa de un trimestre a otro.

F5 tiene previsto financiar la operación con el efectivo disponible en su balance. En relación con la operación, la empresa suspenderá su programa de recompra de acciones ordinarias. La empresa seguirá evaluando las condiciones del mercado y otros factores, incluidas las necesidades de capital de F5, para determinar si reanuda dicho programa, cuándo hacerlo y en qué medida. El programa no exige la compra de un número mínimo de acciones y podrá modificarse, suspenderse o cancelarse en cualquier momento.

La adquisición ha sido aprobada por los consejos de administración de F5 y NGINX y, tras la firma del acuerdo definitivo, ha recibido la aprobación necesaria de los accionistas de NGINX. Está sujeta a las autorizaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se complete en el segundo trimestre natural de 2019.

Foros actuó como asesor financiero y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati prestó asesoramiento jurídico a F5 en esta operación. Qatalyst Partners actuó como asesor financiero de NGINX.

Detalles de la conferencia telefónica para inversores

F5 ofrecerá hoy, 11 de marzo de 2019, a partir de las 17:30 (hora del este de EE. UU.), una retransmisión en directo por Internet y una conferencia telefónica para analizar la operación. La retransmisión en directo estará disponible en: https://www.f5.com/company/investor-relations.

Para participar por teléfono en la llamada en directo desde EE. UU., marque el 800-593-9913. Desde fuera de EE. UU., marque el +1-212-287-1824. Llame 10 minutos antes de la hora de inicio. La grabación de la retransmisión por Internet quedará archivada en el sitio web de F5.

Información adicional

• Carta del CEO François Locoh-Donou a los empleados de F5 para anunciar la adquisición de NGINX – Publicación del blog de la sala de prensa de F5
• NGINX se une a F5 – Entrada de blog del CEO de NGINX, Gus Robertson

Acerca de F5

F5 (NASDAQ: FFIV) ofrece a las empresas, proveedores de servicios, gobiernos y marcas de consumo más grandes del mundo la libertad de proporcionar de forma segura cualquier aplicación, en cualquier lugar y con total confianza. F5 ofrece servicios de aplicaciones en la nube y de seguridad que permiten a las organizaciones adoptar la infraestructura que elijan sin renunciar a la velocidad ni al control. Para obtener más información, visite f5.com. También puede seguir a @f5networks en Twitter o visitarnos en LinkedIn y Facebook para obtener más información sobre F5, sus socios y sus tecnologías.

F5 es una marca comercial o marca de servicio de F5 Networks, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Acerca de NGINX

NGINX, Inc. es la empresa responsable del popular proyecto de código abierto en el que confían más de 375 millones de sitios web. Ofrecemos un conjunto de tecnologías para desarrollar y distribuir aplicaciones modernas. NGINX Application Platform permite a las empresas inmersas en procesos de transformación digital modernizar aplicaciones monolíticas heredadas, así como ofrecer nuevas aplicaciones basadas en microservicios. Empresas como Netflix, Starbucks y McDonalds confían en NGINX para reducir costes, mejorar la resiliencia y acelerar la innovación. Entre los inversores de NGINX se encuentran Blue Cloud Ventures, e.ventures, Goldman Sachs, Index Ventures, MSD Capital, NEA, Runa Capital y Telstra Ventures.

Declaraciones prospectivas de F5

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones relativas a la solidez y el impulso continuados del negocio de F5, los resultados financieros futuros, el crecimiento secuencial, los ingresos previstos, incluidos los intervalos objetivo de ingresos y beneficios, los ingresos, el beneficio por acción, las hipótesis sobre el número y el precio de las acciones, las recompras de acciones, la demanda de redes de entrega de aplicaciones, servicios de entrega de aplicaciones, seguridad y productos de software, las expectativas relativas a futuros servicios y productos, las expectativas relativas a futuros clientes, mercados y ventajas de los productos, así como otras declaraciones que no constituyen hechos históricos y que son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda establecidas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas como consecuencia de determinados factores de riesgo. Dichas declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres, así como hipótesis y otros factores que, si no se materializan plenamente o resultan ser incorrectos, podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de cualesquiera resultados, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter exhaustivo: la aceptación por parte de los clientes de nuestras nuevas ofertas de gestión del tráfico, seguridad, entrega de aplicaciones, optimización, software y F5aaS; el desarrollo, lanzamiento y aceptación oportunos de nuevos productos y funcionalidades adicionales por parte de F5 o de sus competidores; factores competitivos, incluidos, entre otros, las presiones sobre los precios, la consolidación del sector, la entrada de nuevos competidores en los mercados de F5 y las nuevas iniciativas de productos y marketing de nuestros competidores; el aumento de los descuentos sobre ventas; el impacto empresarial de la adquisición de NGINX y las posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o laborales, incluidos los derivados del anuncio o la finalización de la adquisición; las incertidumbres en cuanto al calendario de la operación; unas condiciones económicas mundiales inciertas que podrían reducir la demanda de nuestros productos y servicios por parte de los clientes y modificar sus pautas de pago; las condiciones económicas mundiales y las incertidumbres del entorno geopolítico; el gasto global en tecnologías de la información; los litigios relacionados con patentes, propiedad intelectual, accionistas y otros asuntos, así como las investigaciones gubernamentales; las catástrofes naturales; una pandemia o epidemia; la capacidad de F5 para mantener, desarrollar y utilizar eficazmente sus relaciones de distribución; la capacidad de F5 para atraer, formar y retener a personal cualificado en desarrollo de productos, marketing, ventas, servicios profesionales y atención al cliente; la capacidad de F5 para expandirse en los mercados internacionales; la imprevisibilidad del ciclo de ventas de F5; el programa de recompra de acciones ordinarias de F5 y las actividades realizadas en virtud de este, y las diferencias que puedan derivarse, entre otras cosas, de las medidas adoptadas por la Empresa, su dirección o su Consejo de Administración en relación con las operaciones o la estrategia, así como de las actividades y condiciones relativas a la fijación de precios, la negociación, las necesidades de capital y la recompra de acciones ordinarias de F5, incluida la suspensión continuada, modificación o cancelación del programa de recompra de acciones ordinarias; los precios futuros de las acciones ordinarias de F5; y otros riesgos e incertidumbres descritos con mayor detalle en los documentos que hemos presentado o facilitado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluidos nuestros informes más recientes en los formularios 10-K y 10-Q, los informes actuales en el formulario 8-K y otros documentos que podamos presentar o facilitar periódicamente, que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas. La información financiera contenida en este comunicado debe leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados y sus notas, incluidos en los informes más recientes de F5 en los formularios 10-Q y 10-K, según se modifiquen periódicamente. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información disponible en la fecha del presente documento y quedan íntegramente sujetas a esta declaración de cautela. F5 no asume obligación alguna de revisar o actualizar estas declaraciones prospectivas.

Conciliación entre GAAP y no GAAP

La dirección de F5 evalúa y toma decisiones operativas utilizando diversos indicadores operativos. Estos indicadores se basan generalmente en los ingresos procedentes de sus productos y operaciones de servicios, así como en determinados costes de dichas operaciones, como el coste de los ingresos, la investigación y el desarrollo, las ventas y el marketing, y los gastos generales y administrativos. Uno de estos indicadores es el beneficio neto excluyendo la remuneración basada en acciones, la amortización de activos intangibles adquiridos, los gastos relacionados con adquisiciones, netos de impuestos, y determinados gastos y beneficios fiscales no recurrentes. Se trata de una medida financiera no conforme con los GAAP según la Sección 101 del Reglamento G de la Ley del Mercado de Valores de 1934 de Estados Unidos, en su versión modificada. Esta medida consiste en el beneficio neto conforme a los GAAP, excluyendo, según corresponda, la remuneración basada en acciones, la amortización de activos intangibles adquiridos, los gastos por litigios, los gastos de reestructuración, los costes de abandono de instalaciones, las ganancias por la venta de patentes, los gastos y beneficios fiscales no recurrentes y los gastos relacionados con adquisiciones. Esta medida del beneficio neto no conforme con los GAAP se ajusta por el importe de los impuestos adicionales o del beneficio fiscal que la empresa devengaría si utilizara los resultados no conformes con los GAAP, en lugar de los resultados conformes con los GAAP, para calcular su obligación tributaria. La remuneración basada en acciones es un gasto que no supone una salida de efectivo y que F5 contabiliza desde el 1 de julio de 2005 de conformidad con las disposiciones sobre el reconocimiento del valor razonable de la Codificación de Normas Contables ("ASC") del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board, “FASB”), Tema 718, Remuneración—Remuneración basada en acciones (“Tema 718 de la ASC del FASB”). La amortización de activos intangibles es un gasto que no supone una salida de efectivo. Los inversores deben tener en cuenta que el uso de activos intangibles contribuye a los ingresos obtenidos durante los periodos presentados y contribuirá a los ingresos de periodos futuros. Los gastos relacionados con adquisiciones consisten en honorarios por servicios profesionales incurridos en relación con las adquisiciones. Además, los costes no recurrentes asociados al traslado de la sede corporativa de la empresa se han excluido del beneficio neto conforme a los GAAP a efectos de calcular el beneficio no conforme con los GAAP y el beneficio por acción del primer trimestre del ejercicio fiscal de 2019.

La dirección considera que el beneficio neto por acción no conforme a los GAAP proporciona a la dirección y a los inversores información complementaria útil sobre el rendimiento de las operaciones principales de la empresa y facilita la comparación con sus resultados operativos históricos. Aunque la dirección de F5 considera que esta medida no conforme a los GAAP resulta útil para evaluar el rendimiento de la actividad principal, su uso presenta limitaciones, ya que las partidas excluidas de dichas medidas podrían tener un efecto significativo en los beneficios y el beneficio por acción de F5 calculados de conformidad con los GAAP. Por tanto, para abordar estas limitaciones al evaluar el rendimiento de la actividad principal de la empresa, la dirección de F5 utilizará sus medidas de beneficios y beneficio por acción no conformes a los GAAP junto con las medidas de beneficios y beneficio por acción conformes a los GAAP. Los inversores deben considerar estas medidas no conformes a los GAAP como complemento, y no como sustituto, de las medidas de rendimiento financiero calculadas de conformidad con los GAAP.

F5 considera que la presentación de sus medidas no GAAP de beneficios y beneficios por acción proporciona a los inversores una herramienta adicional para evaluar el rendimiento de la actividad principal de la empresa, y que la dirección también las utiliza en su propia evaluación del rendimiento de la empresa. Se recomienda a los inversores que consideren los resultados conforme a GAAP como la mejor medida del rendimiento financiero. No obstante, aunque los resultados conforme a GAAP son más completos, la empresa proporciona a los inversores estas medidas complementarias porque, al conciliarlas con GAAP, pueden ofrecer información adicional sobre el rendimiento operativo y los resultados financieros de la empresa.

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