F5 adquirirá a Shape Security, transformando a segurança de aplicações

• A Shape, líder em prevenção contra fraudes e abusos, acrescenta proteção contra ataques automatizados, botnets e fraudes direcionadas ao portfólio de serviços de aplicações de classe mundial da F5, protegendo as experiências digitais dos clientes.
• A aquisição estratégica acelera o ritmo de crescimento da F5 e mais do que dobra o mercado endereçável da F5 na área de segurança.

SEATTLE e SANTA CLARA – F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) e Shape Security anunciaram hoje um acordo definitivo segundo o qual a F5 adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da empresa privada Shape por um valor empresarial total de aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro, sujeito a determinados ajustes.

A Shape protege os maiores bancos, companhias aéreas, varejistas e órgãos governamentais com soluções sofisticadas de defesa contra bots, fraudes e abusos. Em especial, a Shape combate ataques de preenchimento de credenciais, nos quais cibercriminosos usam senhas roubadas em violações de dados de terceiros para assumir o controle de outras contas online. A Shape desenvolveu uma plataforma avançada que utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina, com o suporte de poderosas análises baseadas em nuvem, para proteger contra ataques que contornam outros controles de segurança e prevenção a fraudes.

Esta aquisição reúne a experiência da F5 na proteção de aplicações em ambientes multinuvem com os recursos da Shape para prevenção de fraudes e abusos, transformando a segurança de aplicações. Juntas, a F5 e a Shape oferecem às organizações segurança abrangente de ponta a ponta para aplicações, com o potencial de evitar bilhões de dólares em perdas decorrentes de fraudes, danos à reputação e interrupções dispendiosas de serviços online essenciais.

A plataforma de proteção de aplicações da Shape avalia o fluxo de dados do usuário para a aplicação e utiliza análises altamente sofisticadas baseadas na nuvem para distinguir o tráfego legítimo do malicioso. Por estar posicionada no fluxo de tráfego de mais de 80% das infraestruturas de aplicações das empresas da Fortune 500, a F5 oferece o ponto de integração ideal para os serviços de segurança da Shape. Juntas, a F5 e a Shape reduzirão drasticamente o tempo e os recursos necessários para que as organizações implementem uma proteção de excelência contra fraudes e abusos online.

“Sabemos, pelas empresas com as quais trabalhamos, que os aplicativos são essenciais para a operação de seus negócios. Para gerar o máximo valor comercial e oferecer as melhores experiências aos clientes, esses aplicativos precisam funcionar perfeitamente, protegendo ao mesmo tempo a segurança dos dados e a privacidade dos usuários. Quando a experiência em um site ou aplicativo é prejudicada por fraudes e abusos na web, o resultado é perda de receita, desvalorização da marca e clientes migrando para a concorrência”, afirmou François Locoh-Donou, presidente e CEO da F5.

“Com a Shape, ofereceremos proteção de aplicações de ponta a ponta, o que significa que as aplicações que geram receita e sustentam as marcas estarão protegidas desde o momento em que são criadas até o ponto em que os consumidores interagem com elas — do código ao cliente”, continuou Locoh-Donou. “Além de abrir as portas para um mercado adjacente de US$ 4 bilhões em rápido crescimento, os recursos de aprendizado de máquina e inteligência artificial da Shape ampliarão e fortalecerão o amplo portfólio de serviços de aplicações da F5, além de expandir nossa capacidade de otimizar e proteger as aplicações dos clientes em um mundo multinuvem cada vez mais complexo.”

“Desde a fundação da Shape, observamos um padrão recorrente em todos os clientes: o uso da tecnologia da F5 para disponibilizar e viabilizar suas aplicações”, afirmou Derek Smith, cofundador e CEO da Shape. “Agora, estamos entusiasmados com a oportunidade de nos integrarmos profundamente à plataforma de entrega e segurança de aplicações da F5 — a F5 oferece o ponto ideal de inserção no fluxo de tráfego para as soluções líderes do setor da Shape voltadas à prevenção de fraudes e abusos online. Isso, aliado à escala global de entrada no mercado da F5, significa que, juntos, podemos proteger as aplicações e os usuários de um número significativamente maior de clientes contra ataques sofisticados e tráfego malicioso.”

Após a conclusão da aquisição, Derek Smith e a equipe de liderança passarão a integrar a F5 em cargos-chave de gestão. A Shape permanecerá em sua atual sede em Santa Clara.

Detalhes da transação

A aquisição da Shape está alinhada à visão da F5 de construir a melhor empresa de serviços de aplicações multinuvem de ponta a ponta. Ela acelera o crescimento da receita total e de produtos da F5, agiliza a transição da F5 para um modelo de negócios baseado em software e SaaS e deverá aumentar significativamente a participação das assinaturas de software da F5 no ano fiscal de 2020.

A F5 espera atingir o ponto de equilíbrio do lucro por ação (EPS) não GAAP em até 24 meses após a conclusão da aquisição e prevê que a combinação aumentará o fluxo de caixa livre por ação em até 12 meses após a conclusão. A F5 espera financiar a transação com recursos disponíveis em seu balanço patrimonial e US$ 400 milhões provenientes de um empréstimo sênior a prazo não garantido do tipo A.

A aquisição foi aprovada pelos conselhos de administração da F5 e da Shape. A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e a outras condições habituais de fechamento. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2020.

Assessores

A Foros e o JP Morgan atuaram como assessores financeiros, e o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestou assessoria jurídica à F5 nesta transação. A Qatalyst Partners atuou como assessora financeira, e o escritório Sidley Austin LLP prestou assessoria jurídica à Shape.

Detalhes da teleconferência e do webcast ao vivo da F5

A F5 realizará um webcast ao vivo e uma teleconferência para discutir a transação com investidores e analistas, com início hoje, 19 de dezembro de 2019, às 17h45 (horário do leste dos EUA) ou às 14h45 (horário do Pacífico). O webcast ao vivo e os materiais complementares podem ser acessados em: https://investors.f5.com/

Para participar da chamada ao vivo por telefone nos EUA, ligue para (866) 209-3822 e solicite a chamada da “F5 Networks”. Fora dos EUA, ligue para +1 (647) 689-5683. Ligue 10 minutos antes do horário de início da chamada.

Detalhes da reprise da teleconferência e do webcast

A gravação do webcast ficará arquivada na página de Relações com Investidores do site da F5. A gravação de áudio por telefone estará disponível até as 0h (horário do leste dos EUA) de 22 de dezembro de 2019, ou até as 21h (horário do Pacífico) de 21 de dezembro de 2019. Para acessá-la, ligue para (800) 585-8367 ou +1 (416) 621-4642 e use o ID da conferência: 5338699.

Informações adicionais

Blog da F5: Carta do CEO François Locoh-Donou aos funcionários da F5 anunciando a aquisição da Shape Security

Sobre a F5

A F5 (NASDAQ: FFIV) oferece suporte a aplicações desde o desenvolvimento e durante todo o seu ciclo de vida, em qualquer ambiente multinuvem, para que nossos clientes — empresas, provedores de serviços, governos e marcas de consumo — possam oferecer experiências digitais diferenciadas, seguras e de alto desempenho.

Para mais informações, acesse f5.com. Você também pode seguir @f5networks no Twitter ou nos visitar no LinkedIn e no Facebook para saber mais sobre a F5, seus parceiros e suas tecnologias.

Sobre a Shape

A Shape, sediada em Santa Clara, Califórnia, inventou o primeiro botwall do mundo em 2011. Hoje, a Shape protege as maiores empresas do mundo contra todos os tipos de fraude em suas aplicações online, incluindo mais da metade de todas as operações bancárias online na América do Norte. A plataforma de prevenção a fraudes da Shape detecta e bloqueia até 1 bilhão de transações fraudulentas ou indesejadas por dia, ao mesmo tempo que mantém seguros 200 milhões de logins legítimos de usuários e outras interações. A Shape oferece proteção omnicanal para aplicações web, aplicativos móveis e interfaces de API; o SDK móvel da empresa está implantado em mais de 200 milhões de dispositivos iOS e Android em todo o mundo. A empresa foi reconhecida como Pioneira em Tecnologia pelo Fórum Econômico Mundial, como uma das empresas do CB Insights AI 100 e no Deloitte Technology Fast 500^™ como a empresa de crescimento mais rápido do Vale do Silício e a terceira empresa de crescimento mais rápido dos EUA. Para saber mais, acesse www.shapesecurity.com.

Declarações prospectivas da F5

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras, declarações relativas à continuidade da solidez e do dinamismo dos negócios da F5 e da Shape, ao desempenho financeiro futuro, ao crescimento sequencial, às receitas projetadas, incluindo faixas-alvo de receita e lucro, à renda, ao lucro por ação, às premissas sobre a quantidade e o preço das ações, às recompras de ações, à demanda por redes de entrega de aplicações, serviços de entrega de aplicações, segurança e produtos de software, às expectativas relativas a serviços e produtos futuros, às expectativas relativas a futuros clientes, mercados e benefícios dos produtos, bem como outras declarações que não constituem fatos históricos e que são de natureza prospectiva. Essas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro estabelecidas pela Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas em decorrência de determinados fatores de risco. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como premissas e outros fatores que, caso não se concretizem plenamente ou se mostrem incorretos, podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da empresa, ou os resultados do setor, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros: a aceitação, pelos clientes, das ofertas da Shape e da F5; possíveis interrupções nos negócios da F5 e desvio da atenção da administração durante a integração dos negócios e da tecnologia da Shape pela F5; a capacidade da F5 de integrar com sucesso os produtos da Shape às tecnologias da F5; a capacidade dos profissionais de vendas e parceiros de distribuição da F5 de vender as ofertas de produtos e serviços da Shape; o desenvolvimento, o lançamento e a aceitação, em tempo hábil, de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou por seus concorrentes; fatores competitivos, incluindo, entre outros, pressões sobre preços, consolidação do setor, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novas iniciativas de produtos e marketing de nossos concorrentes; aumento dos descontos sobre vendas; o impacto da aquisição da Shape sobre os negócios e possíveis reações adversas ou mudanças nas relações comerciais ou com funcionários, incluindo aquelas decorrentes do anúncio ou da conclusão da aquisição; incertezas quanto ao cronograma da transação; condições econômicas globais incertas, que podem resultar na redução da demanda dos clientes por nossos produtos e serviços e em mudanças nos padrões de pagamento dos clientes; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outras questões, bem como investigações governamentais; eventos naturais catastróficos; uma pandemia ou epidemia; a capacidade da F5 de manter, desenvolver e utilizar de forma eficaz seus relacionamentos de distribuição; a capacidade da F5 de atrair, treinar e reter profissionais qualificados nas áreas de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; a capacidade da F5 de se expandir nos mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; o programa de recompra de ações da F5; os preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente nos documentos que apresentamos ou fornecemos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, nossos relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que possamos apresentar ou fornecer periodicamente, os quais podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas. As informações financeiras contidas neste comunicado devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, conforme venham a ser alterados periodicamente. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa baseiam-se nas informações disponíveis na presente data e estão integralmente sujeitas a esta declaração de advertência. A F5 não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações prospectivas.

F5 é uma marca comercial ou marca de serviço da F5 Networks, Inc., nos EUA e em outros países. Todos os demais nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

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