F5 adquire a NGINX para integrar NetOps e DevOps, oferecendo aos clientes serviços de aplicações consistentes em todos os ambientes

• A F5, líder global em serviços de aplicações multinuvem, anuncia a aquisição da NGINX, líder em código aberto na entrega de aplicações.
• Aquisição estratégica e investimento orgânico para garantir o crescimento da receita e do lucro por ação no longo prazo.
• Juntas, a F5 e a NGINX viabilizarão serviços de aplicações multinuvem em todos os ambientes, oferecendo a facilidade de uso e a flexibilidade de que os desenvolvedores precisam e, ao mesmo tempo, proporcionando a escalabilidade, a segurança, a confiabilidade e a prontidão para o ambiente corporativo exigidas pelas equipes de operações de rede.
• A F5 está comprometida com a inovação contínua e com o aumento dos investimentos no projeto de código aberto NGINX, a fim de fortalecer as amplas comunidades de usuários do NGINX.
• A F5 manterá a marca, e o atual CEO da NGINX, Gus Robertson, e os fundadores, Igor Sysoev e Maxim Konovalov, passarão a integrar a F5 para continuar liderando a NGINX.

SEATTLE e SÃO FRANCISCO –F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) e a NGINX anunciaram hoje um acordo definitivo segundo o qual a F5 adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da NGINX, uma empresa de capital fechado, por um valor total de aproximadamente US$ 670 milhões, sujeito a determinados ajustes.

“A aquisição da NGINX pela F5 fortalece nossa trajetória de crescimento ao acelerar nossa transformação em software e multicloud”, afirmou François Locoh-Donou, presidente e CEO da F5. “Ao combinar a segurança de aplicações de classe mundial e o amplo portfólio de serviços de aplicações da F5 para aprimorar o desempenho, a disponibilidade e o gerenciamento com as soluções líderes da NGINX para entrega de aplicações de software e gerenciamento de APIs, sua credibilidade incomparável e o reconhecimento de sua marca na comunidade DevOps, além de sua enorme base de usuários de código aberto, eliminamos a lacuna entre NetOps e DevOps com serviços de aplicações consistentes em todo o ambiente multicloud das empresas.”

“Acreditamos que todas as organizações podem se beneficiar da agilidade e da flexibilidade proporcionadas pelas tecnologias modernas sem comprometer a segurança, a capacidade de gerenciamento e a confiabilidade”, continuou Locoh-Donou. “A empresa resultante da combinação fornecerá a todos os clientes — do desenvolvedor de aplicativos ao engenheiro de redes e ao especialista em segurança — as ferramentas necessárias para garantir que seus aplicativos estejam disponíveis e seguros em todas as plataformas, desde o data center corporativo até as nuvens privadas e públicas.”

A F5 aprimorará as ofertas atuais da NGINX com as soluções de segurança da F5 e integrará as inovações nativas da nuvem da F5 à tecnologia de balanceamento de carga por software da NGINX, acelerando o lançamento de serviços de aplicações da F5 para aplicações modernas e conteinerizadas. A F5 também aproveitará sua força de vendas global, sua infraestrutura de canais e seu ecossistema de parceiros para ampliar as oportunidades de venda da NGINX para o mercado corporativo.

“A NGINX e a F5 compartilham a mesma missão e visão. Ambas acreditam que os aplicativos são fundamentais para impulsionar a transformação digital. E ambas acreditam que uma infraestrutura de aplicativos de ponta a ponta — que abranja desde o código até o cliente — é necessária para disponibilizar aplicativos em um ambiente multinuvem”, afirmou Gus Robertson, CEO da NGINX, Inc. “Estou entusiasmado em continuar essa jornada, somando o poder da inovação de código aberto da NGINX à liderança da F5 em ADC e ao seu alcance no mercado corporativo. A F5 ganha profundidade com soluções desenvolvidas para DevOps, enquanto a NGINX amplia seu alcance ao ter acesso a dezenas de milhares de clientes e parceiros.”

A próspera comunidade de código aberto do NGINX foi um dos elementos mais atraentes dessa combinação, e a F5 reconhece a confiança que a comunidade de usuários deposita na tecnologia do NGINX. O código aberto é uma parte essencial da estratégia multinuvem da F5 e um impulsionador da próxima fase de inovação da empresa. Por isso, a F5 está comprometida em continuar inovando e ampliar os investimentos no projeto de código aberto do NGINX para fortalecer as amplas comunidades de usuários do NGINX. A F5 espera que a combinação com o NGINX acelere as integrações de seus produtos com os principais projetos de código aberto e fortaleça suas sólidas parcerias tecnológicas com fornecedores de soluções de código aberto.

Após a conclusão da aquisição, a F5 manterá a marca NGINX. Gus Robertson, juntamente com os fundadores da NGINX, Igor Sysoev e Maxim Konovalov, passará a integrar a F5 e continuará à frente da NGINX. Robertson fará parte da equipe de alta administração da F5 e se reportará a François Locoh-Donou. A F5 manterá as operações da NGINX em São Francisco, Califórnia, e em outros locais ao redor do mundo.

Detalhes da transação

Espera-se que a aquisição da NGINX acelere o crescimento da receita de software da F5 e aumente a participação desse segmento na composição da receita da empresa no ano fiscal de 2019. A operação assegura os objetivos do Horizonte 2 da F5 (anos fiscais de 2021 a 2022), que preveem crescimento da receita entre um dígito médio e alto e crescimento de dois dígitos do lucro por ação não GAAP. No curto prazo, a empresa espera que a aquisição e o investimento orgânico em soluções novas e emergentes resultem em uma modesta diluição dos lucros nos anos fiscais de 2019 e 2020.

Após a conclusão da aquisição da NGINX, a F5 forneceu as seguintes informações sobre suas perspectivas para o Horizonte 1 (ano fiscal de 2019 ao ano fiscal de 2020):

1 Software inclui Virtual Editions independentes, incluindo assinaturas e serviços públicos, além de ofertas como serviço

Todas as medidas prospectivas não GAAP incluídas nas projeções excluem estimativas de amortização de ativos intangíveis, despesas de remuneração baseada em ações, efeitos significativos da legislação tributária e da interpretação judicial ou administrativa das normas tributárias, incluindo o impacto da reforma do imposto de renda, ajustes não recorrentes de imposto de renda, provisão para redução ao valor recuperável de ativos fiscais diferidos e o efeito tributário das exclusões não GAAP, e não incluem o impacto de quaisquer encargos de reestruturação, custos de desativação de instalações ou outros encargos não recorrentes que possam ocorrer no período. A F5 não consegue fornecer, sem esforços excessivos, uma conciliação prospectiva entre as medidas de orientação não GAAP e as medidas correspondentes de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou GAAP, devido à alta variabilidade geral e à baixa previsibilidade da maioria dos itens mencionados anteriormente que foram excluídos. Alterações relevantes em qualquer um desses itens podem afetar significativamente nossas projeções e nossos resultados GAAP futuros. Determinadas exclusões, como a amortização de ativos intangíveis e as despesas de remuneração baseada em ações, geralmente ocorrem a cada trimestre, mas os valores têm variado historicamente e podem continuar variando significativamente de um trimestre para outro.

A F5 pretende financiar a transação com recursos disponíveis em seu balanço patrimonial. Em conjunto com a transação, a Companhia está suspendendo seu programa de recompra de ações ordinárias. A Companhia continuará avaliando as condições de mercado e outros fatores, incluindo as necessidades de capital da F5, para determinar quando e se retomará o programa, bem como seus respectivos níveis. O programa não exige a compra de uma quantidade mínima de ações e pode ser alterado, suspenso ou encerrado a qualquer momento.

A aquisição foi aprovada pelos conselhos de administração da F5 e da NGINX e, após a assinatura do contrato definitivo, recebeu a aprovação necessária dos acionistas da NGINX. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e a outras condições habituais de fechamento, e sua conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2019.

A Foros atuou como assessora financeira, e a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati prestou assessoria jurídica à F5 nessa transação. A Qatalyst Partners atuou como assessora financeira da NGINX.

Detalhes da teleconferência com investidores

A F5 realizará uma transmissão ao vivo pela internet e uma teleconferência para discutir a transação, com início hoje, 11 de março de 2019, às 17h30 (horário do leste dos EUA). A transmissão ao vivo pode ser acessada em: https://www.f5.com/company/investor-relations.

Para participar da chamada ao vivo por telefone nos EUA, ligue para 800-593-9913. Fora dos EUA, ligue para +1-212-287-1824. Ligue 10 minutos antes do início da chamada. A gravação do webcast ficará arquivada no site da F5.

Informações adicionais

• Carta do CEO François Locoh-Donou aos funcionários da F5 anunciando a aquisição da NGINX – Publicação no blog da sala de imprensa da F5
• NGINX se une à F5 – Publicação no blog do CEO da NGINX, Gus Robertson

Sobre a F5

A F5 (NASDAQ: FFIV) oferece às maiores empresas, prestadores de serviços, governos e marcas de consumo do mundo a liberdade de disponibilizar com segurança qualquer aplicativo, em qualquer lugar e com confiança. A F5 fornece serviços de aplicações em nuvem e de segurança que permitem às organizações adotar a infraestrutura de sua escolha sem abrir mão da velocidade e do controle. Para obter mais informações, acesse f5.com. Você também pode seguir @f5networks no Twitter ou visitar nossas páginas no LinkedIn e no Facebook para saber mais sobre a F5, seus parceiros e suas tecnologias.

F5 é uma marca comercial ou marca de serviço da F5 Networks, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os demais nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre o NGINX

A NGINX, Inc. é a empresa responsável pelo popular projeto de código aberto utilizado por mais de 375 milhões de sites. Oferecemos um conjunto de tecnologias para desenvolver e disponibilizar aplicações modernas. A NGINX Application Platform permite que empresas em processo de transformação digital modernizem aplicações monolíticas legadas e disponibilizem novas aplicações baseadas em microsserviços. Empresas como Netflix, Starbucks e McDonalds confiam na NGINX para reduzir custos, aumentar a resiliência e acelerar a inovação. Entre os investidores da NGINX estão Blue Cloud Ventures, e.ventures, Goldman Sachs, Index Ventures, MSD Capital, NEA, Runa Capital e Telstra Ventures.

Declarações prospectivas da F5

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras, declarações relativas à solidez e ao dinamismo contínuos dos negócios da F5, ao desempenho financeiro futuro, ao crescimento sequencial, às receitas projetadas, incluindo faixas-alvo de receita e lucro, à renda, ao lucro por ação, às premissas sobre a quantidade e o preço das ações, às recompras de ações, à demanda por redes de entrega de aplicações, serviços de entrega de aplicações, segurança e produtos de software, às expectativas referentes a futuros serviços e produtos, às expectativas referentes a futuros clientes, mercados e benefícios dos produtos, bem como outras declarações que não constituem fatos históricos e que são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de porto seguro estabelecidas pela Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas em decorrência de determinados fatores de risco. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como premissas e outros fatores que, caso não se concretizem plenamente ou se mostrem corretos, podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações efetivas da empresa, ou os resultados do setor, sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros: a aceitação, pelos clientes, de nossas novas ofertas de gerenciamento de tráfego, segurança, entrega de aplicações, otimização, software e F5aaS; o desenvolvimento, o lançamento e a aceitação, em tempo hábil, de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou por seus concorrentes; fatores competitivos, incluindo, entre outros, pressões sobre preços, consolidação do setor, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novas iniciativas de produtos e marketing de nossos concorrentes; aumento dos descontos sobre vendas; o impacto comercial da aquisição da NGINX e possíveis reações adversas ou mudanças nas relações comerciais ou com funcionários, inclusive aquelas decorrentes do anúncio ou da conclusão da aquisição; incertezas quanto ao momento da transação; condições econômicas globais incertas, que podem resultar na redução da demanda dos clientes por nossos produtos e serviços e em mudanças nos padrões de pagamento dos clientes; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outras questões, bem como investigações governamentais; eventos naturais catastróficos; uma pandemia ou epidemia; a capacidade da F5 de manter, desenvolver e utilizar de forma eficaz seus relacionamentos de distribuição; a capacidade da F5 de atrair, treinar e reter profissionais qualificados nas áreas de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; a capacidade da F5 de se expandir nos mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; o programa de recompra de ações ordinárias da F5 e as atividades realizadas no âmbito desse programa, sendo que podem surgir diferenças em decorrência, entre outros fatores, de medidas adotadas pela Empresa, por sua administração ou por seu Conselho de Administração em relação às operações ou à estratégia, bem como de atividades e condições relacionadas à precificação, negociação, necessidade de capital e recompra de ações ordinárias da F5, incluindo a manutenção da suspensão, a modificação ou o encerramento do programa de recompra de ações ordinárias; os preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente nos documentos que apresentamos ou fornecemos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que possamos apresentar ou fornecer periodicamente, os quais podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas. As informações financeiras contidas neste comunicado devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, conforme venham a ser alterados periodicamente. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa baseiam-se nas informações disponíveis na presente data e estão integralmente sujeitas a esta declaração de advertência. A F5 não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações prospectivas.

Reconciliação entre GAAP e não GAAP

A administração da F5 avalia e toma decisões operacionais utilizando diversas métricas operacionais. Essas métricas geralmente se baseiam nas receitas provenientes de seus produtos e operações de serviços e em determinados custos dessas operações, como custo das receitas, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Uma dessas métricas é o lucro líquido excluindo remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, encargos relacionados a aquisições, líquidos de impostos, e determinadas despesas e benefícios fiscais não recorrentes, que constitui uma medida financeira não GAAP nos termos da Seção 101 do Regulamento G da Lei de Valores Mobiliários de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada. Essa métrica consiste no lucro líquido GAAP excluindo, conforme aplicável, remuneração baseada em ações, amortização de ativos intangíveis adquiridos, despesas com litígios, encargos de reestruturação, custos de desocupação de instalações, ganho com a venda de patentes, despesas e benefícios fiscais não recorrentes e encargos relacionados a aquisições. Essa medida de lucro líquido não GAAP é ajustada pelo valor dos impostos adicionais ou do benefício fiscal que a empresa reconheceria caso utilizasse os resultados não GAAP, em vez dos resultados GAAP, para calcular sua obrigação tributária. A remuneração baseada em ações é uma despesa que não envolve desembolso de caixa e que a F5 contabiliza desde 1º de julho de 2005, de acordo com as disposições de reconhecimento pelo valor justo da Codificação de Normas Contábeis ("ASC") Tópico 718 — Remuneração — Remuneração Baseada em Ações, do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (Financial Accounting Standards Board — “FASB”) (“FASB ASC Tópico 718”). A amortização de ativos intangíveis é uma despesa que não envolve desembolso de caixa. Os investidores devem observar que o uso de ativos intangíveis contribui para as receitas auferidas nos períodos apresentados e contribuirá para as receitas em períodos futuros. As despesas relacionadas a aquisições consistem em honorários por serviços profissionais incorridos em conexão com aquisições. Além disso, os custos não recorrentes associados à mudança da sede corporativa da empresa foram excluídos do lucro líquido GAAP para fins de mensuração do lucro não GAAP e do lucro não GAAP por ação no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2019.

A administração acredita que o lucro líquido por ação não GAAP fornece informações complementares úteis à administração e aos investidores sobre o desempenho das principais operações de negócios da empresa e facilita comparações com os resultados operacionais históricos da empresa. Embora a administração da F5 considere essa medida não GAAP útil para avaliar o desempenho das principais operações, a utilização dessa medida pela administração é limitada, pois os itens excluídos de tais medidas podem ter um efeito relevante sobre o lucro e o lucro por ação da F5 calculados de acordo com os GAAP. Portanto, para contornar essas limitações ao avaliar o desempenho das principais operações de negócios da empresa, a administração da F5 utilizará suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação em conjunto com as medidas GAAP de lucro e lucro por ação. Os investidores devem considerar essas medidas não GAAP como complemento, e não como substituto, das medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com os GAAP.

A F5 acredita que a apresentação de suas medidas não GAAP de lucro e lucro por ação oferece aos investidores uma ferramenta adicional para avaliar o desempenho das principais operações da empresa, sendo também utilizada pela administração em sua própria avaliação do desempenho da empresa. Recomenda-se que os investidores considerem os resultados GAAP como a melhor medida de desempenho financeiro. No entanto, embora os resultados GAAP sejam mais completos, a empresa fornece aos investidores essas medidas complementares, pois, quando conciliadas com o GAAP, podem proporcionar uma visão adicional do desempenho operacional e dos resultados financeiros da empresa.

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