F5 übernimmt Shape Security und transformiert damit die Anwendungssicherheit

• Shape, ein führender Anbieter im Bereich Betrugs- und Missbrauchsprävention, ergänzt das erstklassige Portfolio an Anwendungsdiensten von F5 um Schutz vor automatisierten Angriffen, Botnetzen und gezieltem Betrug und schützt so die digitalen Erlebnisse der Kunden.
• Die strategische Übernahme beschleunigt die Wachstumsdynamik von F5 und vergrößert den für F5 adressierbaren Markt im Sicherheitsbereich auf mehr als das Doppelte.

SEATTLE und SANTA CLARA – F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) und Shape Security gaben heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung bekannt, nach der F5 sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien des nicht börsennotierten Unternehmens Shape für einen Gesamtunternehmenswert von rund 1 Milliarde US-Dollar in bar erwerben wird, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen.

Shape schützt die größten Banken, Fluggesellschaften, Einzelhändler und Behörden mit hochentwickelten Abwehrmechanismen gegen Bots, Betrug und Missbrauch. Insbesondere wehrt Shape Credential-Stuffing-Angriffe ab, bei denen Cyberkriminelle Passwörter, die bei Datenschutzverletzungen Dritter gestohlen wurden, zur Übernahme anderer Online-Konten verwenden. Shape hat eine fortschrittliche Plattform entwickelt, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt und durch leistungsstarke cloudbasierte Analysen unterstützt wird, um vor Angriffen zu schützen, die andere Sicherheits- und Betrugsschutzmaßnahmen umgehen.

Diese Übernahme vereint die Expertise von F5 beim Schutz von Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen mit den Fähigkeiten von Shape zur Betrugs- und Missbrauchsprävention und schafft so einen grundlegend neuen Ansatz für die Anwendungssicherheit. Gemeinsam bieten F5 und Shape Unternehmen eine umfassende End-to-End-Anwendungssicherheit, die potenziell Verluste in Milliardenhöhe durch Betrug, Reputationsschäden und kostspielige Ausfälle kritischer Onlinedienste verhindert.

Die Anwendungsschutzplattform von Shape analysiert den Datenfluss vom Benutzer zur Anwendung und nutzt hochentwickelte cloudbasierte Analysen, um legitimen von schädlichem Datenverkehr zu unterscheiden. Da F5 bei über 80 % der Fortune-500-Unternehmen in den Datenfluss der Anwendungsinfrastrukturen eingebunden ist, bietet F5 den idealen Integrationspunkt für die Sicherheitsdienste von Shape. Gemeinsam werden F5 und Shape den Zeit- und Ressourcenaufwand für Unternehmen bei der Implementierung eines erstklassigen Schutzes vor Online-Betrug und -Missbrauch drastisch reduzieren.

„Von den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wissen wir, dass Anwendungen für ihren Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung sind. Um den größtmöglichen geschäftlichen Nutzen und das bestmögliche Kundenerlebnis zu erzielen, müssen diese Anwendungen einwandfrei funktionieren und zugleich Datensicherheit und Privatsphäre der Nutzer schützen. Wird das Erlebnis auf einer Website oder in einer Anwendung durch Online-Betrug und Missbrauch beeinträchtigt, führt dies zu Umsatzeinbußen, einem Verlust an Markenwert und dazu, dass Kunden zur Konkurrenz abwandern“, sagte François Locoh-Donou, President und CEO von F5.

„Mit Shape werden wir einen durchgängigen Anwendungsschutz bereitstellen. Das bedeutet, dass umsatzgenerierende, markenprägende Anwendungen von ihrer Entwicklung bis zu dem Punkt geschützt sind, an dem Verbraucher mit ihnen interagieren – vom Code bis zum Kunden“, so Locoh-Donou weiter. „Shape erschließt nicht nur einen schnell wachsenden angrenzenden Markt mit einem Volumen von 4 Milliarden US-Dollar, sondern wird mit seinen auf maschinellem Lernen und KI basierenden Funktionen auch das breite Portfolio von F5 an Anwendungsdiensten skalieren und erweitern sowie unsere Fähigkeit ausbauen, die Anwendungen unserer Kunden in einer zunehmend komplexen Multi-Cloud-Welt zu optimieren und zu schützen.“

„Seit der Gründung von Shape haben wir bei einem Kunden nach dem anderen ein wiederkehrendes Muster beobachtet: Sie nutzen die Technologie von F5, um ihre Anwendungen bereitzustellen und zu unterstützen“, sagte Derek Smith, Mitgründer und CEO von Shape. „Nun freuen wir uns auf die Möglichkeit, unsere Lösungen tief in die Plattform von F5 für Anwendungsbereitstellung und -sicherheit zu integrieren. F5 bietet den optimalen Punkt im Datenverkehr, um die branchenführenden Lösungen von Shape zur Verhinderung von Online-Betrug und -Missbrauch einzubinden. In Verbindung mit der globalen Marktreichweite von F5 können wir so gemeinsam die Anwendungen und Nutzer von deutlich mehr Kunden vor ausgeklügelten Angriffen und schädlichem Datenverkehr schützen.“

Nach Abschluss der Übernahme werden Derek Smith und das Führungsteam wichtige Managementpositionen bei F5 übernehmen. Shape wird seinen Sitz weiterhin am bisherigen Hauptsitz in Santa Clara haben.

Transaktionsdetails

Die Übernahme von Shape steht im Einklang mit der Vision von F5, das beste Unternehmen für durchgängige Multi-Cloud-Anwendungsdienste aufzubauen. Sie beschleunigt das Wachstum des Produkt- und Gesamtumsatzes von F5, treibt den Übergang von F5 zu einem software- und SaaS-basierten Geschäftsmodell voran und dürfte den Anteil der Softwareabonnements von F5 im Geschäftsjahr 2020 deutlich erhöhen.

F5 geht davon aus, innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Übernahme beim Non-GAAP-Ergebnis je Aktie die Gewinnschwelle zu erreichen, und erwartet, dass sich der Zusammenschluss innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss positiv auf den freien Cashflow je Aktie auswirken wird. F5 beabsichtigt, die Transaktion mit liquiden Mitteln aus der eigenen Bilanz sowie einem vorrangigen unbesicherten Laufzeitdarlehen der Kategorie A in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zu finanzieren.

Die Übernahme wurde von den Verwaltungsräten von F5 und Shape genehmigt. Sie steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Kalenderquartal 2020 erwartet.

Berater

Foros und JP Morgan fungierten bei dieser Transaktion als Finanzberater von F5, während Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP F5 rechtlich beriet. Qatalyst Partners fungierte als Finanzberater von Shape, während Sidley Austin LLP Shape rechtlich beriet.

Details zur Live-Telefonkonferenz und zum Webcast von F5

F5 veranstaltet heute, am 19. Dezember 2019, ab 17:45 Uhr ET bzw. 14:45 Uhr PT einen Live-Webcast und eine Telefonkonferenz, um die Transaktion mit Investoren und Analysten zu erörtern. Der Live-Webcast und ergänzende Materialien sind abrufbar unter: https://investors.f5.com/

Um an der Live-Telefonkonferenz in den USA teilzunehmen, wählen Sie (866) 209-3822 und verlangen Sie die „F5 Networks“-Telefonkonferenz. Außerhalb der USA wählen Sie +1 (647) 689-5683. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.

Details zur Aufzeichnung der Telefonkonferenz und des Webcasts

Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Seite Investor Relations der F5-Website archiviert. Die Audioaufzeichnung ist bis zum 22. Dezember 2019 um 00:00 Uhr ET bzw. bis zum 21. Dezember 2019 um 21:00 Uhr PT unter (800) 585-8367 oder +1 (416) 621-4642 und mit der Konferenz-ID 5338699 abrufbar.

Weitere Informationen

F5-Blog: Ein Brief von CEO François Locoh-Donou an die Mitarbeitenden von F5 zur Ankündigung der Übernahme von Shape Security

Über F5

F5 (NASDAQ: FFIV) unterstützt Anwendungen von der Entwicklung über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und in jeder Multi-Cloud-Umgebung. So können unsere Kunden – Unternehmen, Dienstanbieter, Behörden und Verbrauchermarken – differenzierte, leistungsstarke und sichere digitale Erlebnisse bereitstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter f5.com. Sie können uns auch unter @f5networks auf Twitter folgen oder uns auf LinkedIn und Facebook besuchen, um mehr über F5, seine Partner und Technologien zu erfahren.

Über Shape

Shape mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, erfand 2011 die weltweit erste Botwall. Heute schützt Shape die weltweit größten Unternehmen vor sämtlichen Arten von Betrug, die sich gegen ihre Online-Anwendungen richten, darunter mehr als die Hälfte des gesamten Online-Bankings in Nordamerika. Die Betrugspräventionsplattform von Shape erkennt und blockiert täglich bis zu 1 Milliarde betrügerische oder unerwünschte Transaktionen und schützt zugleich 200 Millionen legitime Anmeldungen und andere Interaktionen menschlicher Nutzer. Shape bietet Omnichannel-Schutz für Webanwendungen, mobile Anwendungen und API-Schnittstellen; das mobile SDK des Unternehmens ist weltweit auf mehr als 200 Millionen iOS- und Android-Geräten im Einsatz. Das Unternehmen wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technology Pioneer und von CB Insights als eines der AI 100-Unternehmen ausgezeichnet sowie in der Deloitte Technology Fast 500^™ als das am schnellsten wachsende Unternehmen im Silicon Valley und das am drittschnellsten wachsende Unternehmen in den USA gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.shapesecurity.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von F5

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter unter anderem Aussagen zur anhaltenden Stärke und Dynamik der Geschäftstätigkeit von F5 und Shape, zur künftigen finanziellen Entwicklung, zum sequenziellen Wachstum, zu den prognostizierten Umsätzen einschließlich der Zielspannen für Umsatz und Ergebnis, zu Erträgen, zum Ergebnis je Aktie, zu Annahmen hinsichtlich der Aktienanzahl und des Aktienkurses, zu Aktienrückkäufen, zur Nachfrage nach Netzwerklösungen für die Anwendungsbereitstellung, Anwendungsbereitstellungsdiensten, Sicherheits- und Softwareprodukten, zu Erwartungen hinsichtlich künftiger Dienstleistungen und Produkte, künftiger Kunden, Märkte und Produktvorteile sowie weitere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und zukunftsgerichtet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aufgrund bestimmter Risikofaktoren können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten sowie Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die, falls sie nicht vollständig eintreten oder sich als unzutreffend erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Akzeptanz der Angebote von Shape und F5 durch die Kunden; mögliche Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeit von F5 und eine Ablenkung der Geschäftsleitung im Zuge der Integration des Geschäfts und der Technologie von Shape durch F5; die Fähigkeit von F5, die Produkte von Shape erfolgreich in die Technologien von F5 zu integrieren; die Fähigkeit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner von F5, die Produkt- und Dienstleistungsangebote von Shape zu verkaufen; die rechtzeitige Entwicklung, Einführung und Akzeptanz zusätzlicher neuer Produkte und Funktionen von F5 oder seinen Wettbewerbern; Wettbewerbsfaktoren, darunter insbesondere Preisdruck, Branchenkonsolidierung, der Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte von F5 sowie neue Produkt- und Marketinginitiativen unserer Wettbewerber; höhere Verkaufsrabatte; die geschäftlichen Auswirkungen der Übernahme von Shape und mögliche nachteilige Reaktionen oder Veränderungen in den Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss der Übernahme ergeben; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts der Transaktion; unsichere weltweite wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die zu einer geringeren Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen sowie zu Veränderungen im Zahlungsverhalten der Kunden führen können; die weltweite Wirtschaftslage und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld; die allgemeinen Ausgaben für Informationstechnologie; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Patenten, geistigem Eigentum, Aktionärsangelegenheiten und anderen Sachverhalten sowie behördliche Untersuchungen; Naturkatastrophen; eine Pandemie oder Epidemie; die Fähigkeit von F5, Vertriebsbeziehungen aufrechtzuerhalten, auszubauen und effektiv zu nutzen; die Fähigkeit von F5, qualifizierte Mitarbeiter für Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, professionelle Dienstleistungen und Kundensupport zu gewinnen, zu schulen und zu halten; die Fähigkeit von F5, auf internationalen Märkten zu expandieren; die Unvorhersehbarkeit des Vertriebszyklus von F5; das Aktienrückkaufprogramm von F5; die künftigen Kurse der Stammaktien von F5; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder ihr zur Verfügung gestellten Dokumenten ausführlicher beschrieben werden, darunter unsere jüngsten Berichte auf Formblatt 10-K und Formblatt 10-Q, unsere aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Dokumente, die wir gegebenenfalls von Zeit zu Zeit einreichen oder zur Verfügung stellen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Finanzinformationen sollten zusammen mit den Konzernabschlüssen und den dazugehörigen Anmerkungen gelesen werden, die in den jüngsten Berichten von F5 auf den Formblättern 10-Q und 10-K enthalten sind, jeweils in ihrer gegebenenfalls geänderten Fassung. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den zum Datum dieser Mitteilung verfügbaren Informationen und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. F5 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

F5 ist eine Marke oder Dienstleistungsmarke von F5 Networks, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hierin genannten Produkt- und Unternehmensnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

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