F5、2020年度第2四半期のソフトウェア売上高が40%増加したと発表

公開日：2022年4月26日

お問い合わせ先

Suzanne DuLong投資家向け広報担当バイスプレジデントF5(206) 272-7049s.dulong@f5.com
Rob GrueningメディアF5(206) 272-6208r.gruening@f5.com

シアトル発 -- F5, Inc.（NASDAQ: FFIV）は本日、2022年3月31日を期末とする2022年度第2四半期の決算を発表しました。

「ソフトウェア事業が40%という力強い成長を遂げたことで、当四半期の売上高は当社ガイダンスの中央値を上回り、非GAAPベースの1株当たり利益はガイダンスの上限に達しました」と、F5の社長兼CEOであるFrançois Locoh-Donouは述べています。「半導体部品の不足により、システムの出荷能力は引き続き制約を受けていますが、マルチクラウド環境におけるアプリケーションセキュリティとデリバリに対するお客さまのニーズの高まりを背景に、ソフトウェア事業は力強い勢いを維持しています」

第2四半期業績概要

2022年度第2四半期の売上高は6億3,400万ドルとなり、前年同期の6億4,500万ドルから2%減少しました。ソフトウェア売上高は前年同期比40%増加した一方、半導体部品の不足により、システム売上高は27%減少しました。グローバルサービス売上高は前年同期と同水準でした。

2022年度第2四半期のGAAPベースの純利益は5,600万ドル（希薄化後1株当たり0.92ドル）となり、2021年度第2四半期の4,300万ドル（希薄化後1株当たり0.70ドル）から増加しました。

2022年度第2四半期の非GAAPベースの純利益は1億3,100万ドル（希薄化後1株当たり2.13ドル）でした。これに対し、2021年度第2四半期は1億5,500万ドル（希薄化後1株当たり2.50ドル）でした。

GAAPベースの純利益と非GAAPベースの純利益の調整表は、添付の連結損益計算書に記載されています。非GAAP財務情報に関する追加情報は、本リリースに記載されています。

事業見通し

「当社のソフトウェアおよびシステムのポートフォリオ全体で、今後も堅調な需要を支える要因が継続することを明確に見通しています。短期的には、システムベースのソリューションに対する需要に応じた出荷能力が、部品不足の長期化によって制約されています」とLocoh-Donouは述べています。「お客さまの需要に見合う供給量を確保するため、引き続きあらゆる手段を講じています」

こうした短期的なサプライチェーンの制約を踏まえ、当社は2022年度の売上高成長率を1.5%～4%と予想しており、従来予想の4.5%～8%から引き下げました。当社は引き続き、2022年度のソフトウェア売上高成長率が、従来示した35%～40%の見通しの上限に近い水準になると予想しています。第3四半期の売上高は6億6,000万ドル～6億8,000万ドルを見込んでいます。

当社の事業見通しに含まれる将来予想に関するすべての非GAAP指標では、無形資産の償却費、株式報酬費用、税法および税務規則に関する司法上または行政上の解釈による重大な影響（所得税改革の影響を含む）、一時的な法人税調整、繰延税金資産に対する評価性引当金、ならびに非GAAP項目の除外による法人税への影響の見積額を除外しています。また、将来の買収または事業売却、買収関連費用および評価減、事業再編費用、施設撤退費用、ならびに当該期間に発生する可能性のあるその他の一時的な費用による影響も含まれていません。除外した前述の項目の大半は全体として変動性が高く、予測可能性が低いため、F5は、過度な労力をかけずに、非GAAP利益ガイダンス指標と、対応する米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に基づく指標との調整表を将来予想ベースで提示することができません。これらの項目のいずれかに重大な変動が生じた場合、当社のガイダンスおよび将来のGAAP業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。無形資産の償却費や株式報酬費用など、一部の除外項目は通常、各四半期に発生しますが、その金額は過去にも変動しており、今後も四半期ごとに大幅に変動する可能性があります。

ライブWebキャストおよび電話会議

F5は本日2022年4月26日、米国東部時間午後4時30分より、決算および見通しについて説明するライブWebキャストと電話会議を開催します。ライブWebキャストは、F5.comの投資家向け情報ページからご視聴いただけます。米国およびカナダから電話でライブ会議に参加する場合は、(833) 714-0927にお電話ください。米国およびカナダ以外からは、+1 (778) 560-2886にお電話ください。ミーティングIDは7769889です。開始時刻の5分前までにお電話ください。Webキャストの録画は、F5のWebサイトの投資家向け情報ページに掲載されます。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、F5の事業の継続的な堅調さと勢い、売上高、売上高成長率および利益成長率を含む将来の財務実績、アプリケーションセキュリティおよびデリバリサービスならびにソフトウェア製品に対する需要、将来の供給の可用性、将来の顧客需要、市場および製品の利点に関する見通しなど、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、過去の事実ではないその他の記述も、将来の見通しに関する記述に該当します。これらの将来の見通しに関する記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法により定められたセーフハーバー条項が適用されます。特定のリスク要因により、実際の結果は将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述には、リスクおよび不確実性のほか、前提条件およびその他の要因が伴います。これらが完全には実現しない場合、または正しいことが証明されない場合、当社の実際の業績、事業成果もしくは達成事項、または業界の実績が、当該記述で明示または黙示された将来の業績、事業成果もしくは達成事項と大きく異なる可能性があります。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。提供製品およびサービスの顧客による受容、F5が買収した事業、チームおよびテクノロジーを統合する際に生じ得るF5の事業の混乱および経営陣の注意の分散、買収した事業の製品をF5のテクノロジーと正常に統合するF5の能力、買収した事業の製品およびサービスを販売するF5の営業担当者および販売パートナーの能力、F5またはその競合他社による追加の新製品および新機能の適時の開発、導入および市場での受容、価格圧力、業界再編、F5の市場への新規競合企業の参入、ならびに競合他社による新製品およびマーケティング施策などの競争要因、販売割引の拡大、買収による事業への影響、ならびに買収完了の発表に起因するものを含む、事業関係または従業員関係における潜在的な否定的反応もしくは変化、当社の製品およびサービスに対する顧客需要の減少や顧客の支払傾向の変化を招く可能性がある不透明な世界経済情勢、世界的なサプライチェーンの混乱が継続し、F5製品に必要な部品を調達できなくなること、または大幅に上昇した価格でしか調達できなくなることによる、当社の売上高および／または利益率への影響、世界経済の状況および地政学的環境の不確実性、情報技術への支出全般、特許、知的財産、株主およびその他の事項に関する訴訟ならびに政府当局による調査、当社のネットワーク、製品またはサービスに存在する可能性のあるセキュリティ上の欠陥、当社のネットワーク、製品またはサービスに対するサイバーセキュリティ攻撃、自然災害、パンデミックまたはエピデミック、販売関係を維持、発展させ、効果的に活用するF5の能力、製品開発、マーケティング、営業、プロフェッショナルサービスおよびカスタマーサポートの有資格人材を採用、育成および維持するF5の能力、国際市場で事業を拡大するF5の能力、F5の販売サイクルの予測困難性、買い戻しの時期を含め、自己株式取得プログラムを実行するF5の能力、F5普通株式の将来の価格、ならびに米国証券取引委員会に提出または提供した文書（最新のForm 10-KおよびForm 10-Qによる報告書、Form 8-Kによる臨時報告書、ならびに当社が随時提出または提供するその他の文書を含みます）に詳述されているその他のリスクおよび不確実性。これらにより、実際の結果が予想と異なる可能性があります。本リリースに記載された財務情報は、随時修正される可能性があるF5の最新のForm 10-QおよびForm 10-Kによる報告書に含まれる連結財務諸表およびその注記と併せてお読みください。本プレスリリースに記載された将来の見通しに関するすべての記述は、本書の日付現在で入手可能な情報に基づいており、その全体が本注意事項の適用を受けます。F5は、これらの将来の見通しに関する記述を修正または更新する義務を負いません。

GAAPから非GAAPへの調整

F5の経営陣は、さまざまな事業指標を用いて評価を行い、事業上の意思決定を下しています。これらの指標は通常、製品およびサービス事業の収益と、売上原価、研究開発費、販売・マーケティング費、一般管理費など、これらの事業に係る一定の費用に基づいています。そのような指標の1つが、該当する場合に、株式報酬費用、取得した無形資産の償却費、税引後の買収関連費用、事業再編費用、施設撤退費用、重要な訴訟およびその他の偶発事象、ならびに一定の非経常的な税金費用および税務上の利益を除外したGAAP純利益です。これは、改正後の1934年証券取引所法に基づくRegulation G第101条に定める非GAAP財務指標です。この非GAAP純利益指標は、当社が税金債務の算定にGAAP業績ではなく非GAAP業績を使用した場合に計上する追加の税金または税務上の利益の額により調整されます。

非GAAP調整項目、およびF5がこれらを非GAAP財務指標から除外する根拠は、以下のとおりです。

買収に関連する引受繰延収益の評価減。F5は、GAAP財務諸表において、買収に伴い引き受けた繰延収益を公正価値まで評価減して計上しており、その結果、契約期間にわたって認識される収益が減少します。経営陣は、戦略的買収から生じる収益をより正確に示すことができると考えているため、F5は、引受繰延収益の買収関連評価減に係る収益を非GAAP財務指標に含めています。

株式報酬。 株式報酬は、ストックオプション、譲渡制限付株式、および当社の従業員株式購入制度を通じた従業員による株式購入に係る費用で構成されます。株式報酬はF5の従業員および経営幹部に対する報酬の重要な要素ですが、経営陣は、当社の中核事業の長期的な業績をより適切に把握し、当社の業績と同業他社の業績との比較を容易にするため、株式報酬費用を除外することが有用であると考えています。

取得した無形資産の償却および減損。 取得した無形資産は、見積耐用年数にわたって償却されます。通常、取得後に経営陣がこれを変更したり、影響を及ぼしたりすることはできません。また、特定の事象または状況が生じた場合、経営陣は非経常的に、取得した無形資産の帳簿価額を減額し、減損損失を認識する必要が生じることがあります。経営陣は、これらの費用が当社の継続的な事業活動の業績を正確に反映するものではないと考えているため、事業運営上の意思決定において考慮していません。ただし、投資家の皆さまには、無形資産の使用が表示対象期間におけるF5の収益に寄与しており、今後の期間におけるF5の収益にも寄与することにご留意いただく必要があります。

施設撤退費用。F5は、施設からの撤退およびその他の非経常的なリース活動に関連して費用を計上しました。これらの費用は事業の継続的なコストを示すものではなく、再発する見込みもありません。そのため、継続事業に関連するコストについて、投資家により比較可能な指標を提供するため、これらの費用を除外しています。

買収関連費用（純額）。 F5による企業買収は予測可能な周期で行われるものではなく、各取引の条件と範囲は大きく異なる可能性があり、取引ごとに固有です。F5は、当社の経営成績を過年度および同業他社と有用な形で比較できるよう、非GAAP財務指標から買収関連費用を除外しています。買収関連費用は、買収の直接的な結果として発生した計画、実行、統合にかかる費用で構成されます。

減損費用。2021年度に、F5はシアトル本社の一部フロアからの恒久的な退去に関連する減損費用を計上しました。これらの費用は事業の継続的なコストを示すものではなく、再発は見込まれていません。そのため、継続事業に関連するコストについて、投資家により比較可能な指標を提供するため、これらの費用を除外しています。

事業再編費用。 F5では、主に人員削減および施設の賃貸借契約上の義務の解消に伴う費用に関連して、GAAP財務諸表に計上される事業再編費用が発生しています。これらの項目は、事業再編の規模によって大きく変動し、将来見込まれる営業費用を反映するものではないため、F5は継続的な事業実績を評価する際、非GAAP財務指標から除外しています。また、これらの費用は、現在または過去の事業運営の基礎的状況を把握するうえで、必ずしも有意義な情報を提供するものではありません。

経営陣は、非GAAPベースの1株当たり純利益が、当社の中核事業の業績に関して経営陣および投資家に有用な補足情報を提供し、当社の過去の業績との比較を容易にするものと考えています。F5の経営陣は、この非GAAP指標が中核事業の業績評価に有用であると考えていますが、当該指標から除外される項目が、GAAPに準拠して算出されるF5の利益および1株当たり利益に重大な影響を及ぼす可能性があるため、この指標への依拠には限界があります。そのため、F5の経営陣は、当社の中核事業の業績を評価する際、こうした限界に対処するため、非GAAPベースの利益および1株当たり利益の指標を、GAAPベースの利益および1株当たり利益の指標と併用します。投資家は、これらの非GAAP指標をGAAPに準拠した財務業績指標の代替としてではなく、補足情報として考慮する必要があります。

F5は、非GAAPベースの利益および1株当たり利益を提示することで、投資家が当社の中核事業の業績を評価するための追加的な手段を提供できると考えており、経営陣も当社の業績評価にこれらの指標を使用しています。投資家には、財務業績を示す最良の指標としてGAAPベースの業績を参照することを推奨します。ただし、GAAPベースの業績の方がより包括的である一方、GAAPとの調整を行うことで当社の事業実績および財務業績についてさらなる知見が得られる可能性があるため、当社はこれらの補足的な指標を投資家に提供しています。

これらの非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、添付の要約連結損益計算書の「非GAAP財務指標」の項をご覧ください。

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F5について

F5（NASDAQ: FFIV）は、世界最大級の企業、金融機関、サービスプロバイダー、政府機関などのお客さまによる卓越したデジタル体験の実現を支援する、マルチクラウドのアプリケーションセキュリティおよびデリバリー企業です。詳細については、f5.comをご覧ください。また、Twitterで@F5をフォローするか、LinkedInおよびFacebookにアクセスすると、F5、パートナー、テクノロジーに関する詳細情報をご覧いただけます。

F5は、米国およびその他の国におけるF5, Inc.の商標、サービスマーク、または商号です。ここに記載されているその他すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

F5, Inc.
Consolidated Balance Sheets
(unaudited, in thousands)


	March 31,		September 30,
		2022		2021

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents	$	586,543	$	580,977
Short-term investments		300,591		329,630
Accounts receivable, net of allowances of $4,336 and $3,696 .		414,218		340,536
Inventories		27,883		22,055
Other current assets		405,596		337,902
Total current assets		1,734,831		1,611,100

Property and equipment, net		178,742		191,164
Operating lease right-of-use assets		227,576		244,934
Long-term investments		34,911		132,778
Deferred tax assets		158,357		128,193
Goodwill		2,259,951		2,216,553
Other assets, net		482,805		472,558
Total assets	$	5,077,173	$	4,997,280

Liabilities and Shareholders’ Equity
Current liabilities
Accounts payable	$	69,131	$	62,096
Accrued liabilities		301,206		341,487
Deferred revenue		1,043,482		968,669
Current portion of long-term debt		359,410		19,275
Total current liabilities		1,773,229		1,391,527

Deferred tax liabilities		2,729		2,414
Deferred revenue, long-term		556,254		521,173
Operating lease liabilities, long-term		276,416		296,945
Long-term debt		-		349,772
Other long-term liabilities		71,417		75,236
Total long-term liabilities		906,816		1,245,540

Commitments and contingencies

Shareholders’ equity
Preferred stock, no par value; 10,000 shares authorized, no shares outstanding		-		-
Common stock, no par value; 200,000 shares authorized, 60,465 and 60,652 shares issued and outstanding		82,133		192,458
Accumulated other comprehensive loss		(22,628)		(20,073)
Retained earnings		2,337,623		2,187,828
Total shareholders' equity		2,397,128		2,360,213
Total liabilities and shareholders' equity	$	5,077,173	$	4,997,280

F5, Inc.
Consolidated Income Statements
(unaudited, in thousands, except per share amounts)


	Three Months Ended				Six Months Ended
	March 31,				March 31,
		2022		2021		2022			2021

Net revenues
Products (1)	$	297,518	$	309,189	$	640,667		$	597,234
Services		336,706		336,098		680,657			672,670
Total		634,224		645,287		1,321,324			1,269,904

Cost of net revenues (2)(3)(4)(5)(6)
Products		71,234		73,289		152,896			140,327
Services		55,125		55,296		108,536			103,237
Total		126,359		128,585		261,432			243,564
Gross profit		507,865		516,702		1,059,892			1,026,340

Operating expenses (2)(3)(4)(5)(6)
Sales and marketing		228,826		244,908		462,861			459,454
Research and development		135,838		140,453		266,109			254,644
General and administrative		68,554		77,840		134,215			140,993
Restructuring charges		-		-		7,909			-
Total		433,218		463,201		871,094			855,091

Income from operations		74,647		53,501		188,798			171,249
Other expense, net		(1,934)		(1,377)		(4,365)			(2,060)
Income before income taxes		72,713		52,124		184,433	#		169,189
Provision for income taxes		16,477		8,883		34,638			38,270
Net income	$	56,236	$	43,241	$	149,795		$	130,919


Net income per share - basic	$	0.93	$	0.71	$	2.47		$	2.14
Weighted average shares - basic		60,573		60,667		60,693			61,058

Net income per share - diluted	$	0.92	$	0.70	$	2.43		$	2.10
Weighted average shares - diluted		61,405		62,158		61,661			62,292


Non-GAAP Financial Measures

Net income as reported	$	56,236	$	43,241	$	149,795		$	130,919
Acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue		-		-		-			1,283
Stock-based compensation expense		64,129		63,220		127,886			121,289
Amortization and impairment of purchased intangible assets		12,850		12,206		32,287			22,912
Facility-exit costs		3,518		5,065		6,260			6,401
Acquisiton-related charges		12,966		27,978		29,857			45,643
Impairment charges		-		33,825		-			33,825
Restructuring charges		-		-		7,909			-
Tax effects related to above items		(18,896)		(30,388)		(44,160)			(45,661)
Net income excluding acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue, stock-based compensation expense, amortization and impairment of purchased intangible assets, facility-exit costs, acquisition-related charges, impairment charges and restructuring charges (non-GAAP) - diluted	$	130,803	$	155,147	$	309,834		$	316,611

Net income per share excluding acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue, stock-based compensation expense, amortization and impairment of purchased intangible assets, facility-exit costs, acquisition-related charges, impairment charges and restructuring charges (non-GAAP) - diluted	$	2.13	$	2.50	$	5.02		$	5.08

Weighted average shares - diluted		61,405		62,158		61,661			62,292

(1) GAAP net product revenues	$	297,518	$	309,189	$	640,667		$	597,234
Acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue		-		-		-			1,283
Non-GAAP net product revenues		297,518		309,189		640,667			598,517
GAAP net service revenues		336,706		336,098		680,657			672,670
Acquisition-related write-downs of assumed deferred revenue		-		-		-			-
Non-GAAP net service revenues		336,706		336,098		680,657			672,670
Total non-GAAP net revenues	$	634,224	$	645,287	$	1,321,324		$	1,271,187

(2) Includes stock-based compensation expense as follows:
Cost of net revenues	$	7,341	$	7,352	$	14,886		$	14,694
Sales and marketing		27,613		27,040		54,366			52,283
Research and development		18,233		17,717		36,816			32,704
General and administrative		10,942		11,111		21,818			21,608
	$	64,129	$	63,220	$	127,886		$	121,289

(3) Includes amortization and impairment of purchased intangible assets as follows:
Cost of net revenues	$	9,959	$	8,799	$	19,918		$	16,181
Sales and marketing		2,476		2,832		11,391			5,581
General and administrative		415		575		978			1,150
	$	12,850	$	12,206	$	32,287		$	22,912

(4) Includes facility-exit costs as follows:
Cost of net revenues	$	611	$	984	$	1,093		$	1,156
Sales and marketing		888		1,457		1,637			1,863
Research and development		1,216		1,544		2,128			1,878
General and administrative		803		1,080		1,402			1,504
	$	3,518	$	5,065	$	6,260		$	6,401

(5) Includes acquisition-related charges as follows:
Cost of net revenues	$	108	$	32	$	195		$	2,522
Sales and marketing		3,609		9,917		9,773			14,688
Research and development		5,697		9,046		11,691			13,439
General and administrative		3,552		8,983		8,198			14,994
	$	12,966	$	27,978	$	29,857		$	45,643

(6) Includes impairment charges as follows:
Cost of net revenues	$	-	$	4,388	$	-		$	4,388
Sales and marketing		-		10,256		-			10,256
Research and development		-		9,845		-			9,845
General and administrative		-		9,336		-			9,336
	$	-	$	33,825	$	-		$	33,825

F5, Inc.
Consolidated Statements of Cash Flows
(unaudited, in thousands)


	Six Months Ended
	March 31,
		2022		2021

Operating activities
Net income	$	149,795	$	130,919
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Stock-based compensation		127,886		121,289
Depreciation and amortization		59,798		56,185
Non-cash operating lease costs		19,363		19,415
Deferred income taxes		(15,832)		(17,962)
Impairment of assets		6,175		40,698
Other		(439)		105
Changes in operating assets and liabilities (excluding effects of the acquisition of businesses):
Accounts receivable		(72,777)		(79,649)
Inventories		(5,828)		3,327
Other current assets		(60,896)		(32,939)
Other assets		(27,893)		(29,066)
Accounts payable and accrued liabilities		(35,649)		(14,529)
Deferred revenue		99,303		93,493
Lease liabilities		(26,131)		(25,447)
Net cash provided by operating activities		216,875		265,839

Investing activities
Purchases of investments		(53,715)		(65,725)
Maturities of investments		96,349		126,711
Sales of investments		78,988		269,986
Acquisition of businesses, net of cash acquired		(67,911)		(411,319)
Purchases of property and equipment		(15,792)		(14,090)
Net cash provided by (used in) investing activities		37,919		(94,437)

Financing activities
Proceeds from the exercise of stock options and purchases of stock under employee stock purchase plan		28,628		28,687
Repurchase of common stock		(250,023)		(500,000)
Payments on term debt agreement		(10,000)		(10,000)
Taxes paid related to net share settlement of equity awards		(16,816)		(7,928)
Net cash used in financing activities		(248,211)		(489,241)

Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash		6,583		(317,839)
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash		(997)		494
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period		584,333		852,826
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period	$	589,919	$	535,481

Supplemental disclosures of cash flow information
Cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities	$	30,346	$	30,809
Cash paid for interest on long-term debt		2,383		2,724
Supplemental disclosures of non-cash activities
Right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations	$	818	$	9,523

F5, Inc.連結貸借対照表（未監査、単位：千） 3月31日、 9月30日、

2022

2021

資産流動資産現金及び現金同等物

586,543

580,977

短期投資

300,591

329,630

貸倒引当金4,336ドルおよび3,696ドル控除後の売掛金。

414,218

340,536

インベントリ

27,883

22,055

その他の流動資産

405,596

337,902

流動資産合計

1,734,831

1,611,100

有形固定資産（純額）

178,742

191,164

オペレーティング・リース使用権資産

227,576

244,934

長期投資

34,911

132,778

繰延税金資産

158,357

128,193

のれん

2,259,951

2,216,553

その他の資産（純額）

482,805

472,558

総アセット数

5,077,173

4,997,280

負債および株主資本 流動負債買掛金

69,131

62,096

未払債務

301,206

341,487

繰延収益

1,043,482

968,669

長期債務の1年以内返済予定額

359,410

19,275

流動負債合計

1,773,229

1,391,527

繰延税金負債

2,729

2,414

長期繰延収益

556,254

521,173

オペレーティング・リース負債（長期）

276,416

296,945

長期債務

349,772

その他の長期負債

71,417

75,236

長期負債合計

906,816

1,245,540

契約債務および偶発債務株主資本無額面優先株式、授権株式数10,000株、発行済株式なし

普通株式、無額面；授権株式数200,000株、発行済流通株式数60,465株および60,652株

82,133

192,458

その他の包括損失累計額

(22,628)

（20,073）

利益剰余金

2,337,623

2,187,828

株主資本合計

2,397,128

2,360,213

負債および株主資本合計

5,077,173

4,997,280

F5, Inc.

連結損益計算書（未監査、1株当たり金額を除き単位：千） 3か月間 6か月間 3月31日終了 3月31日終了

2022

2021

2022

2021

純売上高製品（1）

297,518

309,189

640,667

597,234

サービス

336,706

336,098

680,657

672,670

合計

634,224

645,287

1,321,324

1,269,904

純売上高原価（2）（3）（4）（5）（6）製品

71,234

73,289

152,896

140,327

サービス

55,125

55,296

108,536

103,237

合計

126,359

128,585

261,432

243,564

売上総利益

507,865

516,702

1,059,892

1,026,340

営業費用 (2)(3)(4)(5)(6) 販売およびマーケティング

228,826

244,908

462,861

459,454

研究開発

135,838

140,453

266,109

254,644

一般管理費

68,554

77,840

134,215

140,993

事業再編費用

7,909

合計

433,218

463,201

871,094

855,091

営業利益

74,647

53,501

188,798

171,249

その他の費用（純額）

(1,934)

(1,377)

(4,365)

(2,060)

税引前利益

72,713

52,124

184,433

169,189

法人所得税引当金

16,477

8,883

34,638

38,270

純利益

56,236

43,241

149,795

130,919

1株当たり当期純利益（基本）

0.93

0.71

2.47

2.14

加重平均株式数（基本）

60,573

60,667

60,693

61,058

1株当たり当期純利益（希薄化後）

0.92

0.70

2.43

2.10

加重平均株式数（希薄化後）

61,405

62,158

61,661

62,292

非GAAP財務指標 報告純利益

56,236

43,241

149,795

130,919

買収に伴う引受繰延収益の評価減

1,283

株式報酬費用

64,129

63,220

127,886

121,289

取得した無形資産の償却および減損

12,850

12,206

32,287

22,912

施設撤退費用

3,518

5,065

6,260

6,401

買収関連費用

12,966

27,978

29,857

45,643

減損損失

33,825

事業再編費用

7,909

上記項目に関連する税効果

(18,896)

(30,388)

(44,160)

(45,661)

買収に伴う引受繰延収益の評価減、株式報酬費用、取得無形資産の償却および減損、施設撤退費用、買収関連費用、減損費用ならびに事業再編費用を除く純利益（非GAAP）－希薄化後

130,803

155,147

309,834

316,611

買収に伴う引受繰延収益の評価減、株式報酬費用、取得した無形資産の償却および減損、施設撤退費用、買収関連費用、減損費用ならびに事業再編費用を除く1株当たり当期純利益（非GAAP）－希薄化後

2.13

2.50

5.02

5.08

加重平均株式数（希薄化後）

61,405

62,158

61,661

62,292

(1) GAAP製品純売上高

297,518

309,189

640,667

597,234

買収に伴う引受繰延収益の評価減

1,283

非GAAPベースの製品純売上高

297,518

309,189

640,667

598,517

GAAPベースのサービス純収益

336,706

336,098

680,657

672,670

買収に伴う引受繰延収益の評価減

非GAAPベースのサービス純収益

336,706

336,098

680,657

672,670

非GAAPベースの純売上高合計

634,224

645,287

1,321,324

1,271,187

(2) 株式報酬費用の内訳は以下のとおりです。純収益原価

7,341

7,352

14,886

14,694

営業およびマーケティング

27,613

27,040

54,366

52,283

研究開発

18,233

17,717

36,816

32,704

一般管理費

10,942

11,111

21,818

21,608

64,129

63,220

127,886

121,289

(3) 購入した無形資産の償却費および減損損失を以下のとおり含みます。純収益原価

9,959

8,799

19,918

16,181

営業およびマーケティング

2,476

2,832

11,391

5,581

一般管理費

415

575

978

1,150

12,850

12,206

32,287

22,912

(4) 施設撤退費用を以下のとおり含みます：純収益原価

611

984

1,093

1,156

営業およびマーケティング

888

1,457

1,637

1,863

研究開発

1,216

1,544

2,128

1,878

一般管理費

803

1,080

1,402

1,504

3,518

5,065

6,260

6,401

(5) 買収関連費用の内訳は以下のとおりです。純収益原価

108

195

2,522

営業およびマーケティング

3,609

9,917

9,773

14,688

研究開発

5,697

9,046

11,691

13,439

一般管理費

3,552

8,983

8,198

14,994

12,966

27,978

29,857

45,643

(6) 以下の減損損失を含む：純収益原価

4,388

営業およびマーケティング

10,256

研究開発

9,845

一般管理費

9,336

33,825

F5, Inc.

連結キャッシュ・フロー計算書（未監査、単位：千） 6か月間 3月31日終了

2022

2021

営業活動 純利益

149,795

130,919

純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための項目：株式報酬

127,886

121,289

減価償却費

59,798

56,185

非現金のオペレーティング・リース費用

19,363

19,415

繰延税金

(15,832)

(17,962)

資産の減損

6,175

40,698

その他

(439)

105

営業資産および負債の増減（事業買収の影響を除く）：売掛金

(72,777)

(79,649)

インベントリ

(5,828)

3,327

その他の流動資産

(60,896)

(32,939)

その他の資産

（27,893）

(29,066)

買掛金および未払負債

(35,649)

(14,529)

繰延収益

99,303

93,493

リース負債

(26,131)

(25,447)

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,875

265,839

投資活動 投資有価証券の購入

(53,715)

(65,725)

投資の満期

96,349

126,711

投資有価証券の売却

78,988

269,986

事業の取得（取得した現金控除後）

(67,911)

(411,319)

有形固定資産の取得

(15,792)

(14,090)

投資活動による（投資活動に使用した）キャッシュ・フロー（純額）

37,919

(94,437)

財務活動 ストックオプションの行使および従業員株式購入制度に基づく株式購入による収入

28,628

28,687

普通株式の買戻し

(250,023)

(500,000)

タームローン契約に基づく支払額

(10,000)

株式報酬の純株式決済に関連して支払った税金

(16,816)

(7,928)

財務活動に使用した現金純額

(248,211)

(489,241)

現金、現金同等物および使途制限付現金の純増加（減少）額

6,583

(317,839)

現金、現金同等物および使途制限付現金に対する為替レート変動の影響

(997)

494

現金、現金同等物および使途制限付現金の期首残高

584,333

852,826

現金、現金同等物および使途制限付現金（期末残高）

589,919

535,481

キャッシュ・フロー情報に関する補足開示 リース負債の測定に含まれる金額に対する現金支払額

30,346

30,809

長期債務の利息として支払った現金

2,383

2,724

非資金活動に関する補足開示 リース債務と引き換えに取得した使用権資産

818

9,523

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